„Sehr geduldiger und motivierender Berater”
„Es ging um einen Abgleich zwischen zu erwartendem finanziellen Bedarf nach Eintritt ins Rentenalter und die Erarbeitung eines geeigneten Vorsorge-Konzeptes um diesen Bedarf in der Zukunft decken zu können. Ich hatte selbst keinen konkreten Plan zum Ablauf des Beratungsgesprächs und hatte lediglich eine sehr vage Zielstellung. Daher hat Herr Ohligschläger mir zunächst zielgerichtete Fragen gestellt, um so eine Struktur für das Gespräch zu erarbeiten. Dieser Struktur sind wir gefolgt und haben einige Randbedingungen wie z.B. meine mögliche Lebenserwartung und meine Risikobereitschaft ermittelt. Mithilfe dieser Parameter konnte mir Herr Ohligschläger ein Paket aus auf meine Zielstellung und mein Budget abgestimmtes Finanzprodukten empfehlen. Über alle Finanzprodukte wurde ich ausführlich infomiert und meine Fragen wurden jederzeit gründlich beantwortet. Eine aussagekräftige vollständige Dokumentation wurde mir zeitnah nach dem Gespräch zur Verfügung gestellt. Ich bin höchst zufrieden mit dem Berater und werde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Ohligschläger war außerordentlich geduldig mit mir, wenngleich ich extrem unerfahren in Finanzthemen bin und mir viel Basiswissen erklärt werden musste. Obwohl das Beratungsgespräch mehrere Stunden gedauert hat, war Herr Ohligschläger jederzeit konzentriert und hat gleichzeitig bei mir keine Langeweile aufkommen lassen.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |