„Sehr gute Beratung für die private Altersvorsorge”
„Beratung zum Thema private Altersvorsorge und auf Initiative des Beraters um Prüfung des bestehenden BU-Vertrags. Die Beratungen haben in Mainz in einem Büro eines Kollegens stattgefunden. Die Ergebnisse der Beratungstermine wurden transparent und zeitnah per E-Mail protokolliert. Insgesamt ein sehr positiver Eindruck und ich würde Herrn Wenzel auf jedenfall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Wenzel ist auf meinen Wunsch eingegangen, dass Sicherheit für mich eine hohe Priorität hat und eine alternative Anlageform durch Immobilien für mich, als jemand, der selbst ein Eigenheim besitzen will, uninteressant ist. Weiterhin hat mir sehr gut der Vergleich des von mir im Vorfeld eingeholten Riester-Angebots gefallen und die transparente Darstellung der Vor- und Nachteile
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Kostentransparenz bei den vorgestellten Verträgen hätte mich für ausführlicher ausfallen können. Also welche versteckten Kosten stecken in den Verträgen (Abschluss, laufende Kosten, etc.) und was deren Auswirkungen sind.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
