„Wir wollten eine andere Geldanlage mit Verwaltung als bei den normalen Banken. Dann kamen wir durch eine Reklame auf die Quirin Bank. Die Beratung verlief sehr positiv und somit haben wir die Bank gewechselt. Dann verließ der 1. Berater leider die Bank. Aber mit dem jetzigen Berater sind wir auch sehr zufrieden und werden ihn jederzeit weiterempfehlen.”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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„Anlaß der Honorarberatung war die Überprüfung der Altersvorsorge. Dazu zählten Bestandsaufnahme, Analyse, Optimierungsvorschläge sowie die Erstellung eines umfassenden Finanzplans mittels spez. Software. Die Beratung berücksichtigte auch die persönlichen Rahmenbedingungen mit der von einer Honorarberatung erwarteten Unabhängigkeit und Objektivität in besonderer Weise. Auch die betriebliche Altersvorsorge der Ehefrau wurde miteinbezogen und optimiert. Im ausführlichen Gespräch wurden der Finanzplan detailliert besprochen und die Handlungsempfehlungen erläutert. Die fundierte Beratung verhalf zum gewünschten Gesamtüberblick über die aktuelle Situation und die Perspektiven. Fazit: sehr empfehlenswert!”
Das hat mir gut gefallen:
Angenehme vertrauensvolle Beratungsatmosphäre Ausgeprägte Kundenorientierung auch bei den Beratungszeiten Umfassende Bestandsaufnahme der persönlichen Rahmenbedingungen Hohe Fachkompetenz
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Altersvorsorge
Versicherungen
Katrin Pfeiffer ist in in Obertraubling und hat keine Bewertungen. Wenn auch Sie einen Finanzberater suchen, dann helfen Ihnen die geprüften Bewertungen auf WhoFinance bei Ihrer Suche Jetzt Berater in Obertraubling finden.
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