„Finance Check-Up”
„Anlass war ein jährliches Gespräch zur finaziellen Lage und der damit verbundenen Beratung hinsichtlich Liquidität, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Frau Krause ging genau auf den verfügbaren finanziellen Spielraum ein und fand moderate Modelle, die realistisch umsetzbar sind und nicht zu sehr in der monatlichen Belastung zu Tragen kommen. Regelmäßige Check-Ups und spontane Updates von beiden Seiten gewährleisteten eine optimale Nachbereitung und ggf. Änderung mancher Finanzierungsmodelle. Auch bei finanziellen Einschnitten agierte Frau Krause souverän und half direkt, einen weitgehend angenehmen Übergang zu schaffen und veranlasste notfalls eine Pausierung mancher Modelle. Sie ist eine sehr empathische Beraterin, die vollstes Verständnis für die finanzielle Situation zeigt und mich als Kunde nicht unter Druck setzt oder mich gar zu waghalsigen Investitionen überredet. Somit bin ich mit der Beratungsleistung sehr zufrieden und kann Frau Krause sehr weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- Check-Up-Gespräch - Angebotsfindung und moderate Modellfindung hinsichtlich Liquidität, Vermögensaufbau und Altersvorsorge - Nachbereitungen und regelmäßiges Updaten - Empathie für finanziell unangenehme Situationen und damit verbundenen Einlenken/ Umändern oder Optimieren von Finanzierungsmodellen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Anfangs hatte mich die Fülle an Versicherungs- und Finazierungsmöglichkeiten etwas überrannt, sodass ich bei manchen Modellen die Notwendigkeit hinterfragte, ob dies in meiner finanziellen Situation sinnvoll wäre.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
