„Beratung mit Blick für das Wesentliche”
„Herr Gilbert berät mich mittlerweile seit über 10 Jahren, nachdem mein früherer MLP-Berater von München weggegangen war. Herr Gilbert kam seinerzeit auf mich zu und war mit mir ausführlich meinen Vertragsbestand an Versicherungen und Altersvorsorge durchgegangen. Gemeinsam haben wir Sinn und Zweck der einzelnen Versicherungen diskutiert und den Bestand durch Reduzierung auf der einen und Erweiterung auf der anderen Seite optimiert. Mindestens ein Mal im Jahr kommen wir zusammen, um das Portfolio an Verträgen durchzusehen und auf Notwendige Anpassungen hin zu überprüfen. Ebenso informiert mich Herr Gilbert regelmäßig über Entwicklungen rund um das Thema Versicherungen und Altersversorge. Seine Beratung ist auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Sein Wissen um die Produkte, die Anbieter sowie deren Qualität wirkt auf mich sehr solide. Sein Beratungsstil ist auf das Wesentliche gerichtet. Die sachliche Aufklärung steht an erster Stelle und schließt meine kritische Bewertung der Angebote mit ein. Das verdient mein Vertrauen und ich kann Herrn Gilbert in jedem Fall enmpfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
