„Reaktion auf Veränderungen bei der Anlage”
„Der Werdegang von Anlagen versprach nicht das, was wir (Herr Vetter und ich) uns zur Erreichung meiner Anlageziele gedacht haben. Es geht hierbei um mittel- bzw. langfristige Strategien.”
Das hat mir gut gefallen:
Er machte Lösungsvorschläge, wie ich meine mittel- bzw. langfristigen Ziele erreichen könnte, da es bei der derzeitigen Verzinsung der Anlage nicht dahin führen würde. Meine eher konservative Einstellung kennt er und für meine mittel- bzw. langfristige Planung macht er dann passende Vorschläge. Zugleich war und ist er immer bereit, meine finanziellen Berechnungen (Excel-Dateien mit Barwertformeln) für meinen "Lebensabend" auf Wahrheitsgehalt bzw. auf Plausibilität zu prüfen. Dieses ist mir sehr wichtig, so daß ich mir "nichts vormache", sondern ein unabhängiger Beobachter kritisch prüft. Bei unseren Telefonaten kann ich dann meine "Ängste und Bedenken" ansprechen, und bisher hat er immer noch eine beruhigende Lösung gefunden. Was mir im Nachhinein immer wieder positiv aufgefallen ist, daß er die Anlagen, die ich/wir entschieden haben, immer so FLEXIBEL gehalten hat, wie ich es wollte, aber am Anfang bestimmt nicht so konkretisiert habe. Er kennt mich halt schon länger und "weiß was ich will", so daß er es umsetzen kann.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Anlageformen, die wir gewählt haben, waren, besonders bei ausländischen Anbietern, doch sehr gewöhnungsbedürftig in der schnellen und zuverlässigen Aussage über das bis dato angesparte und verzinset Kapital. Hier war ich mit dem Anbieter der Anlageform unzufrieden. Herr Vetter bemühte sich jedoch dieses Manko zu minimieren.
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