Kai Toni Simon, Finanzberater

„Ich bin mit Herrn Simon sehr zufrieden. Ich bin auf Empfehlung von Kollegen an Herrn Simon geraten und wurde am Anfang, nachdem festgestellt wurde, dass ich mich nicht sonderlich gut mit den verschiedenen Themen (Altersvorsorge, Berufshaftpflicht, etc.)auskenne, über alle wesentlichen Aspekte, die für mich relevant waren bestens aufgeklärt und informiert - alles ohne dass mir ein Vertrag etc. aufgedrängt wurde. Weiter wurden mir die Unterschiede bei Berufsunfähigkeitsversicherungen dargelegt und welche Varianten für wen und warum am besten wären. Es wurde eine sorgfältige Ist-Analyse durchgeführt und geschaut auf welchen Gebieten Handlungsbedarf besteht und wo alles im grünen Bereich ist. Es wurde einem nichts "aufgequatscht" und man konnte sich aus verschiedenen Leistungsangeboten das passende aussuchen. Ich hatte niemals das Gefühl, dass ich mich genötigt fühlte einen Vertrag abzuschließen, wenn ich das nicht wirklich wollte - im Gegenteil. Herr Simon wies mich auch darauf hin, dass bei zwei meiner bereits abgeschlossenen Verträge er keinerlei Änderungsbedarf sieht und mir genau die gleichen Produkte empfohlen hätte. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass Herr Simon sehr kompetent und zuverlässig ist. Auch bei Terminvereinbarungen ist er sehr flexibel und hilft auch kurzfristig via Email oder Telefon wo er nur kann. Ich bin rundum zufrieden und kann Herrn Simon nur weiterempfehlen.”

„Habe von Herrn Simon meine gesamte Aufstellung, was Versicherungen und Finanzen anbelangt, durchprüfen lassen. Hierbei habe ich zum ersten Mal ausführlich und kompetent, in einer Vielzahl von Beratungsgesprächen, das nötige 1 mal 1 der Versicherungswelt erklärt bekommen. Man kann hier tatsächlich von "Beratungsgesprächen" und nicht von "Verkaufsgesprächen" reden! Diese Prüfung brachte teilweise erschreckende Versicherungskonditionen ans Tageslicht, die mir so nicht bewusst waren. Anständige Verträge wurden jedoch vollkommen unberührt gelassen. Was Sinn macht und was nicht, wurde stets mit logischem Menschenverstand erörtert (Kritik war immer willkommen). Alles in Allem kann ich Herrn Simon als ausgezeichneten Berater weiterempfehlen gez. Markus Gießmann”

„Nachdem mir die Zusammenarbeit mit Herrn Simon von einem guten Freund empfohlen wurde, bin ich bis jetzt in jeder Hinsicht sehr zufrieden und bin davon überzeugt, dass es so bleiben wird. Vor Beginn der Beratung war ich der Meinung, dass Berater nicht individuell und dem „Kundenwunsch“ entsprechend beraten, sondern bestrebt sind ein bestimmtes Produkt „an den Mann zu bringen“. Diese negative Grundannahme verwarf ich allerdings schon in den ersten Beratungsgesprächen mit Herrn Simon. Die Tatsache, dass ich ohne jegliche Vorkenntnisse in die Beratung gekommen war, erschwerte die Zusammenarbeit in keinster Weise. Vielmehr war und bin ich von Herrn Simons Einstellung begeistert, dass es MIR nichts bringt „beraten“ zu werden, wenn ich die Sache an sich nicht verstehe. So ist Herr Simon immer darauf bedacht mir alles zu 100% zu erklären und sicher zu gehen, dass ich alles verstehe und nachvollziehen kann. Nicht nur in Finanz- und Versicherungs-, sondern auch in privaten und beruflichen Angelegenheiten ist Herr Simon, neben meinen Verwandten, mittlerweile meine erste Anlaufstelle. Seine Beratung ist individuell auf mich und „mein Leben“ zugeschnitten und ich kann mich immer auf seine Beratung, Meinung, Ehrlichkeit und Loyalität verlassen. Geht es um wichtige Entscheidungen in meinem Leben zeigt Herr Simon mir stets Möglichkeiten und Alternativen auf, formuliert seine eigene Meinung und diskutiert mit mir zeitintensiv über Vor- und Nachteile. Dies zeigt mir, dass ich als Person wahr und ernst genommen werde und kein Massenkunde bin, dem es gilt möglichst viele und profitable Produkte aufzuschwatzen. Zudem sind die Produktempfehlungen von Herrn Simon stets durch aktuelle Ratings ausgewählt, wobei auch hier wieder Vor- und Nachteile besprochen werden. Durch die gemeinsame Lebenserfahrung Soldat (gewesen) zu sein, weiß Herr Simon gewisse Werte zu schätzen und versucht mich vor Fehlern zu bewahren, die mich nach meinem Ausscheiden aus der Bundeswehr teuer zu stehen kommen würden. Herr Simon hat den Wert der Kameradschaft und die damit verbundene Loyalität nicht vergessen und ich danke ihm für die hervorragende Zusammenarbeit und Lebensberatung. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen und bin mir sicher, dass seine Beratung nicht an Qualität verliert.”

„Zu Beginn der Zusammenarbeit mit Herrn Simon war ich äußerst skeptisch, da ich bis dato bereits Beratungen diverser Banken und Versicherungsunternehmen hatte über mich ergehen lassen und zusammenfassend eher unzufrieden und verunsichert aus den Gesprächen gegangen war. Da ich jedoch die Frage "Wohin mit meinem Geld" für mich nicht zufriedenstellend beantworten konnte, musste ich dennoch auf professionelle Unterstützung zurückgreifen. Bereits im ersten Treffen vor ca. 3 Jahren beeindruckte mich die komplett andere Herangehensweise der Beratung von Herrn Simon. Es wurden in akribischer Kleinstarbeit der Status quo meines Lebens sowie meine persönlichen und beruflichen Ziele skizziert und anhand dieser Grundlage in den vielen folgenden Gesprächen ein Rahmen gebildet und aufgebaut in dem ich mich heute äußerst wohl und sicher fühle. Was Herrn Simon einfach zu einer ganz anderen Hausnummer in der Beratung macht, ist der unglaubliche Zeitaufwand, den er aufbringt, um auf sämtliche individuelle Eigenheiten seines Kunden einzugehen sowie seine endlose Geduld. Er selbst hat mir mal erklärt, dass er mit mir in keine Produktberatung übergeht, bevor er nicht felsenfest davon überzeugt ist, dass ich verstanden habe, wie das jewilige Produkt funktioniert und auf welche Besonderheiten ich achten muss. Auch wenn ich es nach dem 10. Mal noch nicht vollends verstanden hatte, erklärte er mir es halt noch ein 11. Mal. Damit wurde mir das nötige Wissen vermittelt, um im Anschluss fundiert selber zu entscheiden, welches der beste Weg für mich sei. Ich denke daher, dass dieses als einziges Vorgehen dem Anspruch gerecht wird, sich "optimale Beratung" zu nennen. Ich habe bis zum heutigen Tag 9 meiner besten Freunde an Herrn Simon verwiesen und ausnahmslos von allen sehr ähnliche Erfahrungen geschildert bekommen und Dank für den guten Tipp erhalten.”