„Finanzberatung”
„Es fing bei den bestehenden Versicherungen an. Ging dort um die Optimierung. Es wurden die kompletten Ein- und Ausgaben überprüft. Eine bessere Struktur dafür erstellt. Mit den Überschüssen wurde zum Schluss eine Anlagestrategie erstellt.”
Das hat mir gut gefallen:
Die schnelle Kommunikation. Ein hohes Maß an Transparenz. Anfangs natürlich etwas skeptisch wenn es um Investitionen für die Zukunft ging, aber dies trägt jetzt schon sichtbare Früchte.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Am wichtigsten war es immer zu wissen, wo die Reise hingeht. Jederzeit einen guten Überblick zu haben.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Da der Alltag durch den Beruf sehr stressig ist, passt die Beratung sehr gut um mir in dieser Richtu
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen. Es funktioniert bisher. Ich brauche nicht gucken, wo das Gras noch grüner ist.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die von denen ich mal angesprochen wurde, haben einen regelrecht bedrängt. Dies war hier nicht der Fall.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Anfangs war es sehr viel Arbeit, nur steht nun alles und es wird sich in regelmäßigen Abständen nur noch kurz ausgetauscht. Bei Problemen/Fragen natürlich öfters
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
