Bewertungen nach Beratungsthema
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FORMAXX AG, München
„Welche Art von Versicherungen sind wichtig Preisvergleich Hilfe bei Kündigung”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle und klare Kommunikation Einfache Abwicklung Stellt sich auf die persönlichen Befarfe ein
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Überblick über Versicherungen Umfang der Angebote Preis
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Private Krankenversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Die schnelle Bearbeitung und Beratung
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Adolphs ist unser langjähriger Berater in Versicherungsfragen. Er kennt unsere Situation und Lebensumstände und berät uns bei allen Versicherungs- und Finanzfragen. In diesem Fall geht es um die Versicherung unseres Neubaus. Auch hier kümmert er sich kompetent, äußerst schnell und zuverlässig. Der Kontakt ist immer sehr freundlich und erheiternd. Da wir uns schon länger kennen, kann die Beratung problemlos digital erfolgen, auch wenn wir nicht vor Ort ansässig sind.”
Das hat mir gut gefallen:
Schnelle Bearbeitung, auf uns abgestimmte Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Absicherung der notwendigen Risiken zu einem fairen Preis. Keine Überversicherung.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Check24
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Bereits bestehender langjähriger Kontakt
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es wurde der finanzielle und berufliche Status quo analysiert und unter Beachtung einer entsprechenen Familienplanung eine Budget-Schätzung für einen geplanten Immobilienkauf erstellt.”
Das hat mir gut gefallen:
Flexibilität, Transparenz und Fachwissen des Beraters.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Uns war besonders wichtig, dass die persönliche Lebensplanung berücksichtigt wird und die Beratung individuell erfolgt.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung hat die gesetzten Ziele vollständig erreicht.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich war auf der Suche nach einer geeigneten Berufsunfähigkeitsversicherung, da ich noch im Studium bin. Es hat alle super geklappt. Termin finden, Rückfragen und Kommunikation; alles ging sehr schnell und zuverlässig.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Investition in Immobilien, unterschiedliche Konzepte, Kommunikation mit Bauträger, Vorbereitung Notartermin”
Das hat mir gut gefallen:
Einwandfreie "Rundumbetreuung"
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Laufende Kosten der Immobilie, Verwaltungs- bzw. Administrationsaufwand
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
wunderbar
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach diversen Beratungen in der Vergangenheit zu den Themen Versicherungen und Geldanlage hat uns Julian diesmal bei einer Immobilienfinanzierung unterstützt. Trotz der Dringlichkeit hat uns Julian schnell, kompetent, transparent beraten und ist dabei perfekt auf unsere persönlichen Bedürfnisse eingegangen. Ein sehr authentischer Berater, den ich zu allen Finanzierungsthemen absolut weiterempfehlen kann.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100%
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel GKV zu PKV”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Unabhängig und kompetente Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rentenanalyse”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung wächst mit einem und alle Fragen werden beantwortet
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine realitätsnahe Rentenanalyse mit einer derzeitigen Einschätzung und Vergleich
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung und Analyse wird persönlich auf einen abgestimmt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rechtsschutzversicherung und Haftpflicht”
Das hat mir gut gefallen:
Erklärungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gründliche Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönlicher Kontakt
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Nach dem Studium zum Dipl.-Kfm. an der LMU München und einer Diplomarbeit im Banking war ich knapp 10 Jahre in der Automobilbranche bei der Volkswagen AG und bei der AUDI AG im Vertrieb tätig.
Die Leidenschaft für Finanzen habe ich allerdings nie aus den Augen verloren und 2016 habe ich mich als freie Makler selbstständig gemacht.
Mittlerweile habe ich ein Team mit ca. 10 Mitarbeitern aufgebaut und wir haben uns auf die Beratung von Akademikern und Unternehmern spezialisiert. Wir beraten viele Kammerberufler (Juristen, Ärzte und Archichtekten) und kennen haben dort eine hohe Expertise.
Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051
Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).
Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.
https://de.linkedin.com/in/julian-adolphs-522aa8136?challengeId=AQHd3Yju3pNHkwAAAYxDkDjli4vEDamy2TEThr3ipIhQVhrZAtDyCNTS7WBJfYeOxG6Q8lcZrZRhdA50hzHbkov1Zq-krIHafg&submissionId=df157d51-ef81-9e17-8de7-893bef107e13&challengeSource=AgHFyEZ200Xb9QAAAYxDkN1DPGC-WUEBoPactczzBLc6-_6TBnRT39C1HuOBTNQ&challegeType=AgHeDUlOGyWyTgAAAYxDkN1GorJJJ0jVISwRpbb1kIA454ZTZQfXpJY&memberId=AgHvlkSGJBDhyQAAAYxDkN1JbIlBNCOLzb1dcmh3wJSA-hI&recognizeDevice=AgGAbvna25Jo9gAAAYxDkN1MahUtzqX5uOtwBnoGEjUcROBLKmhR
Unsere Beratungsansatz setzt auf der Analyse der DIN77230 auf. Ziel ist die Festlegung eines objektivierbaren, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozesses.
Die Norm trennt bewusst die Finanzanalyse (im Vergleich mit der Medizin „Diagnose“) von der eventuell nachgelagerten Finanzberatung (im Vergleich mit der Medizin „Therapie“/„Behandlung“).
DIN77230 analysiert mögliche quantitative Bedarfe (Lücken).
Für die Auswahl einer passenden Gesellschaft bzw. eines passenden Tarifs verwenden wir Verbraucherschutzkriterien (Finanztest, Bund der Versicherten, Arbeitskreis Beratungsprozesse). Dies ist der Teil der qualitativen Überprüfung.
Wichtig ist, dass mögliche Bedarfe über die DIN77230 und die Qualität der Produkte/Gesellschaften mittels des Verbraucherschutzes analysiert bzw. bewertet werden (externe Kriterien). Damit ist eine objektive und wissenschaftlich fundierte Beratung prozessual sichergestellt.
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