Bewertungen nach Beratungsthema
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FORMAXX AG, München
„Investition in Immobilien, unterschiedliche Konzepte, Kommunikation mit Bauträger, Vorbereitung Notartermin”
Das hat mir gut gefallen:
Einwandfreie "Rundumbetreuung"
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Laufende Kosten der Immobilie, Verwaltungs- bzw. Administrationsaufwand
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
wunderbar
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Nach diversen Beratungen in der Vergangenheit zu den Themen Versicherungen und Geldanlage hat uns Julian diesmal bei einer Immobilienfinanzierung unterstützt. Trotz der Dringlichkeit hat uns Julian schnell, kompetent, transparent beraten und ist dabei perfekt auf unsere persönlichen Bedürfnisse eingegangen. Ein sehr authentischer Berater, den ich zu allen Finanzierungsthemen absolut weiterempfehlen kann.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100%
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wechsel GKV zu PKV”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Unabhängig und kompetente Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rentenanalyse”
Das hat mir gut gefallen:
Die Beratung wächst mit einem und alle Fragen werden beantwortet
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine realitätsnahe Rentenanalyse mit einer derzeitigen Einschätzung und Vergleich
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung und Analyse wird persönlich auf einen abgestimmt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rechtsschutzversicherung und Haftpflicht”
Das hat mir gut gefallen:
Erklärungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gründliche Beratung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönlicher Kontakt
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„PVK Beratung - gewohnt sehr gut”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Beratung, ausreichend Zeit, insgesamt top
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Julian Adolphs berät uns bereits seit vielen Jahren zu all unseren Fragen rund um die Themen private Altersvorsorge, Geldanlage, PKV und Versicherungen im Allgemeinen. Zwischenzeitlich auch hinsichtlich der Versicherung unserer Kinder sowie deren finanzieller Absicherung und Vermögensaufbau. Julian Adolphs ist bei der Beratung äußerst engagiert, kompetent und hinsichtlich möglicher Handlungsoptionen / Vertragsprodukte breit aufgestellt. Er bespricht und berät bedarfsorientiert vorgestellte Auswahl von Vertragsprodukten stets ausführlich, stellt die Vor-/Nachteile bzw. Sinnhaftigkeit einzelner Vertragsprodukte klar und verständlich vor, beantwortet all unsere Fragen geduldig und umfassend und blickt mit uns auch über den Tellerrand hinaus, um die bestmögliche Lösung für uns zu finden. Die Kommunikation ist stets kurzfristig, unkompliziert und sehr sympathisch (insbesondere ermöglicht Julian Adolphs uns auch Beratungstermine außerhalb der üblichen Bürozeiten, was uns berufsbedingt sehr hilft). Wir sind sehr zufrieden, Julian Adolphs als Partner an unserer Seite zu haben und können ihn uneingeschränkt weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Hintergrundwissen / eigene Erfahrung von Julian Adolphs mit empfohlenen Vertragsprodukten, zeitliche Flexibilität, ungezwungene Atmosphäre in Beratungsgesprächen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Unabhängige, bedarfsorientierte und kompetente Beratung.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ausgezeichnet
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Zwischenzeitlich keine mehr, Julian Adolphs hat uns mit langjähriger hochwertiger Beratungsleistung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Haftpflicht”
Das hat mir gut gefallen:
-
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Preis-Leistung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
-
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ganzheitliche Beratung”
Das hat mir gut gefallen:
Julian kennt sich in allen relevanten Themenfeldern hervorragend aus
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Sehr zufrieden, ganzheitliche Beratung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Hohes Beratungsniveau
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„I asked Julian to investigate how we might give my daughter the best health insurance while we are living here in Germany. Due to my personal health conditions, most private companies were not willing to offer anything, however, he was able to find a nice alternative which worked with my personal circumstance. Throughout the process, he was proactive, and understood exactly what it was I was looking for, and tailored a solution to fit. I really appreciated how he empathized with my situation as an expat who might not understand the ins and outs of private health insurance in Germany, and so I asked a ton of extra questions which he took the time to answer fully. His level of English is phenomenal, and I felt very comfortable throughout the entire process.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
I was looking for someone who was unaffiliated with any specific bank/insurance agency, as well as someone who was fluent in English.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Very well - he ticked all the boxes
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
I had worked directly with agents at Allianz, but obviously they were quite biased towards their own
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Nach dem Studium zum Dipl.-Kfm. an der LMU München und einer Diplomarbeit im Banking war ich knapp 10 Jahre in der Automobilbranche bei der Volkswagen AG und bei der AUDI AG im Vertrieb tätig.
Die Leidenschaft für Finanzen habe ich allerdings nie aus den Augen verloren und 2016 habe ich mich als freie Makler selbstständig gemacht.
Mittlerweile habe ich ein Team mit ca. 10 Mitarbeitern aufgebaut und wir haben uns auf die Beratung von Akademikern und Unternehmern spezialisiert. Wir beraten viele Kammerberufler (Juristen, Ärzte und Archichtekten) und kennen haben dort eine hohe Expertise.
Als Diplom-Kfm. der Ludwig-Maximilians Universität München ist mir eine objektive Beratung nach wissenschaftlichem Standard und mit abgesicherten Handlungsempfehlungen sehr wichtig.
Um diesen Qualtätsanspruch zu gewährleisten berate ich nach der Deutschen Finanznorm DIN 77230). Ich bin zertifizierter Spezialist für Finanzanalyse: Zertifikat DIN-Norm: 77230-2019-01051
Im Bereich der Produktauswahl stehen Verbraucherschutzkriterien im Vordergrund durch Kooperationen mit dem Bund der Versicherten, Stiftung Finanztest und Arbeitskreis Beratungsprozesse (Brüssel).
Somit ist die derzeit objektivste und transparenteste Beratung am Markt gewährleistet.
https://de.linkedin.com/in/julian-adolphs-522aa8136?challengeId=AQHd3Yju3pNHkwAAAYxDkDjli4vEDamy2TEThr3ipIhQVhrZAtDyCNTS7WBJfYeOxG6Q8lcZrZRhdA50hzHbkov1Zq-krIHafg&submissionId=df157d51-ef81-9e17-8de7-893bef107e13&challengeSource=AgHFyEZ200Xb9QAAAYxDkN1DPGC-WUEBoPactczzBLc6-_6TBnRT39C1HuOBTNQ&challegeType=AgHeDUlOGyWyTgAAAYxDkN1GorJJJ0jVISwRpbb1kIA454ZTZQfXpJY&memberId=AgHvlkSGJBDhyQAAAYxDkN1JbIlBNCOLzb1dcmh3wJSA-hI&recognizeDevice=AgGAbvna25Jo9gAAAYxDkN1MahUtzqX5uOtwBnoGEjUcROBLKmhR
Unsere Beratungsansatz setzt auf der Analyse der DIN77230 auf. Ziel ist die Festlegung eines objektivierbaren, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozesses.
Die Norm trennt bewusst die Finanzanalyse (im Vergleich mit der Medizin „Diagnose“) von der eventuell nachgelagerten Finanzberatung (im Vergleich mit der Medizin „Therapie“/„Behandlung“).
DIN77230 analysiert mögliche quantitative Bedarfe (Lücken).
Für die Auswahl einer passenden Gesellschaft bzw. eines passenden Tarifs verwenden wir Verbraucherschutzkriterien (Finanztest, Bund der Versicherten, Arbeitskreis Beratungsprozesse). Dies ist der Teil der qualitativen Überprüfung.
Wichtig ist, dass mögliche Bedarfe über die DIN77230 und die Qualität der Produkte/Gesellschaften mittels des Verbraucherschutzes analysiert bzw. bewertet werden (externe Kriterien). Damit ist eine objektive und wissenschaftlich fundierte Beratung prozessual sichergestellt.
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