Lea U. schrieb am 06.12.2024

„Positives Feedback”

Videoberatung

Digital

„Bei der Beratung in der privaten Altersvorsorge sowie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, war die Beratung sehr angenehm und zuverlässig. Es ist jedes mal eine angenehme Atmosphäre und ich fühle mich gut beraten und aufgehoben”

Das hat mir gut gefallen:

Die entspannte Atmosphäre und die detaillierte Darstellung und Erklärung was hinter den Produkten steckt

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Finanzplanung

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Passt perfekt und wurde individuell auf mich angepasst

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Vermögensverwaltung

Hanna H. schrieb am 29.11.2024

„Kompetente und ausführliche Beratung”

Persönlich

„In meiner Beratung ging es zunächst um ein Berufsunfähigkeitsversicherung und um Geldanlagemöglichkeiten. Obwohl ich zu Beginn etwas skeptisch war, hat mich Julia mit ihrer Kompetenz überzeugt. Sie ist auf alle meine Bedenken eingegangen, hat alles ausführlich erklärt und alle Fragen beantwortet. Außerdem ist sie auch menschlich sehr sympathisch. Ich fühle mich bei Julia in jeder Hinsicht gut aufgehoben und würde sie definitiv weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Entspannte Atmosphäre; ich wurde da abgeholt wo ich war und es wurde auf alle Anliegen eingegangen

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Konten
Kreditkarte
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)
Girokonto

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Nachvollziehbarkeit und offene Kommunikation

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Paulina S. schrieb am 12.11.2024

„Rundum bestens versorgt”

Videoberatung

„Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, Depot usw”

Das hat mir gut gefallen:

Immer eine entspannte Atmosphäre, ich konnte jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Gute Kommunikation, individuelle Lösungen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Vermögensverwaltung

Jule E. schrieb am 05.11.2024

„Finanzberatung im Studium”

Videoberatung

„- Haftpflicht - BU - Mehrkontenmodell - Finanzplanung”

Das hat mir gut gefallen:

Sehr umgängliche Art Umfangreiche Erklärungen Individuelle Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Haftpflichtversicherung

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Bisher nicht

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Vermögensverwaltung

Amalia G. schrieb am 31.10.2024

„Positiv überzeugt und überrascht!”

Videoberatung

„In meiner Beratung geht es grundsätzlich um das Thema, was ich mit meinem Geld in jungen Jahren am sinnvollsten anstellen kann. Ich selbst war bei Beratungen immer sehr skeptisch, habe alles mit dem Gefühl verbunden, dass mir ja eh nur etwas verkauft wird, was ich gar nicht brauche…. Dieses Gefühl konnte Julia zum Glück beseitigen, auch weil sie individuell auf meine persönlichen Befindlichkeiten eingeht und mir Zeit lässt, wenn ich Zeit brauche, nachhakt, wenn mein Gesichtsausdruck Fragezeichen oder Zweifel aufwirft und sehr gut verständlich alles erklärt was ich wissen möchte. Herauszuheben ist ihre Ehrlichkeit und Transparenz, aber natürlich auch ihr äußerst sympathisches und kompetentes Auftreten. Ich fühle mich in jedem Termin wohl und in guten Händen und kann die Beratung wärmstens Empfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

Die Ehrlichkeit, Ruhe, Kompetenz und Wohlfühl-Atmosphäre

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Konten
Rentenversicherung
Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Mir war wichtig, ganz klar alles selbst zu entscheiden, zu nichts gedrängt zu werden und eine kompetente Allround-Beratung zu bekommen, die nicht nur Produkte von einem Unternehmen/einer „Art“ anbietet.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut! Ich bin in jeder Hinsicht bin ich überzeugt!

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Bisher keinen, da ich bisher bei jedem Berührungspunkt mit Beratern ein schlechtes Bauchgefühl hatte

Stichworte zu Julia Moosmann

Themenbereiche bisher: Berufsunfähigkeitsversicherung
Altersvorsorge und mittelfristige Geldanlage

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Isabella M. schrieb am 29.10.2024

„Super Beratung!”

Persönlich

„Ich bin äußerst zufrieden mit der Beratung, die ich von Julia Moosmann erhalten habe. Neben der umfassenden Finanzberatung hat sie mir auch beim Eröffnen eines Depots geholfen und mich dabei Schritt für Schritt begleitet. Mit ihrer Fachkompetenz, Geduld und dem echten Interesse an meinen finanziellen Zielen hat sie mich beeindruckt. Jede Frage wurde ausführlich und verständlich beantwortet, und sie hat mir geholfen, gezielte Entscheidungen für meine Zukunft zu treffen. Besonders schätze ich ihre Fähigkeit, auch komplexe Themen verständlich zu erklären. Bei ihr fühle ich mich in guten Händen und kann sie als Finanzberaterin nur wärmstens empfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

Sie ist stets geduldig auf alle meine vielen Fragen eingegangen.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Anleihen
Festgeld
Tagesgeld
Riester-Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Viktoria A. schrieb am 29.10.2024

„Finanzberatung”

Persönlich

„Wir sind äußerst zufrieden mit der Beratung durch unsere Finanzberaterin. Sie nimmt sich viel Zeit, um individuell auf unsere Bedürfnisse und die unserer Familie einzugehen, und erklärt die Themen Geldanlage und Versicherungen verständlich und kompetent. Ihre freundliche und professionelle Art schafft Vertrauen, und wir fühlen uns in allen Finanzfragen bestens aufgehoben. Besonders schätzen wir ihre ehrliche und transparente Beratung, bei der wir das Gefühl haben, dass unsere Interessen immer im Vordergrund stehen. Absolute Empfehlung!”

Das hat mir gut gefallen:

Mir hat besonders gefallen, dass Frau Moosmann sich immer Zeit für uns genommen hat und unsere Anliegen zügig und zuverlässig bearbeitet hat.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Geldanlage für die Kinder

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Teresa Magerl schrieb am 07.10.2024

„Vertrauenswürdig, Zuverlässig und Kompetent”

Videoberatung

„Julia berät mich auf dem Weg aus dem Studium in die Arbeitswelt mit allem was dazugehört. Das beinhaltet Berufsunfähigkeitsversicherung, meine Finanz- und Sparplanung so wie Vermögensanlagen. Julia konnte mir alle Fragen gut verständlich und nachvollziehbar beantworten und mit regelmäßigen Terminen konnten wir viele Themen schnell angehen.”

Das hat mir gut gefallen:

Wir haben alle Schritte ausführlich durchgesprochen und Julia hat mir als "Neuling" alles gut nachvollziehbar erklärt. Dank der Beratung fühle ich mich gut aufgestellt für meinen Berufsstart.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Nachvollziehbarkeit aller Schritte und Entscheidungen

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Spezialisiert auf Akademiker

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

-

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

-

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

-

Stichworte zu Julia Moosmann

Vermögensplanung
Sparplan
Berufsunfähigkeit
Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Vermögensverwaltung

Manuel H. schrieb am 17.06.2024

„Professionalität”

Persönlich

„Geldanlage, Vermögensverwaltung Sehr professionelles und gleichzeitig entspanntes, ruhiges Kommunikationsverhalten und absolute Fachexpertise”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Vertraulichkeit und Transparenz

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Ideal geeignet

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Volksbank

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Vermögensverwaltung

Manohary J. schrieb am 23.05.2024

„Studentische Finanzplanung”

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Die liebe Julia hat mich beraten wie ich meine Finanzen planen kann und was ich als Studentin für Vorteile bei der Steuererklärung habe.”

Das hat mir gut gefallen:

Julia ist immer verfügbar wenn ich noch weitere tausend Fragen habe. Und ich weiß dass ich sie damit Zulöchern kann.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nix

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Konten
Kreditkarte
Finanzplanung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Finanzplanung

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Umgang mit Finanzen

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die nahe Beratung

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Julia Moosmann

Studentische Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Konto & Kredit

Versicherung

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Julia Moosmann, Finanzberaterin

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Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

18 geprüfte Bewertungen über Julia Moosmann

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