„Kompetente Beratung individuell und dialogisch gemeistert”
„Meine Frau und ich hatten im Jahr 2013 den Eindruck, dass wir eine komplexe Neustrukturierung unserer wirtschaftlichen Basis einschließlich der Absicherung des Aufenthalts meiner 82 jährigen Mutter in einem Wohnstift nicht mehr alleine bewältigen können. Über einen Artikel wurden wir auf den Verband der unabhängigen Honorarberater aufmerksam. Es leuchtete uns ein, das es sinnvoller ist, jemanden direkt für seine Beratungsleistung zu bezahlen, als indirekt und für den Kunden undurchschaubar über Provisionen sowie versteckte Provisionen für Finanzprodukte. Außerdem wollten wir jemanden an unserer Seite wissen, der uns in unserer Situation individuell und mit psychologischem und unternehmerischem Fingerspitzengefühl begleitet. Herr Michaelis und sein Team haben uns 14 Monate lang kompetent, einfühlsam, flexibel und individuell begleitet. Er und sein Team waren dabei immer dialogbereit und haben rasch auf alle Anfragen und Einwände reagiert. Er schöpft dabei aus einem breiten Spektrum an Erfahrung und konnte uns, sowohl was die Anlageentscheidungen angeht als auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht viele Empfehlungen und Tips geben und diese zeitnah umsetzen, wenn wir dem folgten. Auch wenn wir sicher nicht zu seinen Großkunden zählen, fühlten wir uns stets in allen Belangen ernst genommen und mit Umsicht betreut. Wir können ihn und sein Team nach unserem bisherigen Kenntnisstand sehr empfehlen. Ohne deren Hilfe hätten wir diesen für uns in jeder Hinsicht anspruchsvollen Umstrukturierungsprozess kaum bewältigen können.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
