„Ein sehr guter Berater, ersetzt aber nicht die Mündigkeit des Kunden”
„Generelle finanzielle und verischerungstechnische Planung aus dem Studium heraus in ein vorauss. Arbeitsverhältnis zum Beamten auf Lebenszeit (Gymnasiallehrer). Außerdem ein bisschen was zur Familienplanung (Kind, Eheschließung, Versicherungen...).”
Das hat mir gut gefallen:
- soweit ich beurteilen kann Fachkompetent - soweit ich beurteilen kann transparent und ehrlich - kann sich an die Auffassungsgabe der Kunden anpassen (Informationsdichte) - schnell und zuverlässig erreichbar - man kann auch ohne schlechtes Gewissen Produkte ablehnen oder Verträge kündigen - denkt sich in die Kunden hinein und kennt diese - top vorbereitet auf Sitzungen - kümmert sich um "Bürokrams"
Das hat mir nicht so gut gefallen:
- Finanzprodukte für nicht-Ökonomen nicht so gut zu vergleichen - man weiß nicht genau, ob es andere Produkte gibt, die besser sind - Transparenz über die Verdienste bei Abschlüssen nicht optimal - generelles Unsicherheitslevel, wenn es um eher "lebenslange" Verträge geht - kann gerne etwas natürlicher Auftreten, manchmal betont lässig - man weiß nicht genau, ob in 30 Jahren die jetzigen Entscheidungen sich als gut beraten herausstellen werden - durch das junge Alter gibt es noch keine Bewertungen von langjährigen Kunden, was vertrauensstärkend wäre
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
