„Umfassende Analyse die tiefe Erkenntnisse zulässt”
„Im jährlichen Update der Finanzplanung wurde die aktuelle und künftige Finanzsituation detailliert besprochen, Vermögensaufbau geplant und ein Blick auf den gewünschten Lebensstil im Alter geworfen. Hierfür wurde analysiert, ob das heute Einkommen für alle Wünsche richtig eingesetzt wird und ob eine ausreichende Absicherung vorhanden ist. DIe Planung war sehr umfassend und man erhält einen guten Überblick über die "eigenen" Verhältnisse. Auf eigene Wünsche und Vorstellungen wird stets eingegangen. Fragen und Unklarheiten werden geklärt. Alle Annahmen werden kritisch hinterfragt. Zeitlich zwar zunächst mühsam, die eigenen Verhältnisse erstmal aufzuarbeiten. Der Aufwand lohnt sich aber. Sehr gute Beratung.”
| Bewertungskriterien | |
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