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nachgefragter Berater
Videoberatung
Bewertungen nach Beratungsthema
digitaler und moderner ... mehr
Jürgen Keilbach Ihr unabhängiger Finanzoptimierer, Schriesheim
„Finanzberatung”
Das hat mir gut gefallen:
Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Langfristige Geldanlage, Vermögensaufbau
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Finanzcheck”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Keilbach hat wie immer alles im Blick
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Übersicht meiner Finanzen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
bestens
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
KEINEN
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Unabhängig, individuell und wie immer sehr lustig
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
digitaler und moderner
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Geldanlage und Vorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Die offene, verbindliche Art von Herrn Keilbach
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz, für Nichtfinanzer nachvollziehbare Lösungen, gute Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Exactamente
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
War immer schon gut
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir waren auf der Suche nach einem Versicherungspaket für unser neues Heim. Nach Empfehlung aus dem Bekanntenkreis haben wir uns mit dem Finanz- und Versicherungsberatungsunternehmen Jürgen Keilbach in Verbindung gesetzt und wurden dort von Herr Wenner ausgiebig zu unseren Themengebieten (Wohngebäude-, Haus- & Grundstückshaftpflicht sowie Hausratversicherung) beraten. Herr Wenner nahm sich viel Zeit für alle unsere Anliegen und fertigte mit viel Geduld für uns ein maßgeschneidertes Versicherungspaket. Wir sind mit der Beratungsleistung und der Kommunikation sehr zufrieden und können Jürgen Keilbach / Herr Wenner wärmstens weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Geduld des Beraters Möglichkeit noch am späten Nachmittag/frühen Abend zu kommunizieren Netter und offener Berater
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ansprechpartner in der Nähe Persönliche Empfehlung Gute und ehrliche Kommunikation
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Beratung passte maßgeschneidert zu unserer Anfrage indem wir zusammen mit dem Berater alle relevante
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Check24, Verivox
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„ETS Altersvorge”
Das hat mir gut gefallen:
Nimmt sich sehr viel Zeit Erklärt immer alles 100% Prozent
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ist besser geworden
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Aktueller Stand der Depots und anderer Geldanlagen”
Das hat mir gut gefallen:
Das ich immer das Gefühl habe ich kann mich zu 100% auf Jürgen keilbach verlassen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein passt wie immer
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung für die Zukunft, Geldanlagen für die Rente, Umschulung, Investitionen, Kredit”
Das hat mir gut gefallen:
Realistisch, es hat sich absolut gelohnt,
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Beratung, gewinnbringend, gut abgesichert
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Das bei den Fonds auch wirklich etwas abspringt für den Anleger
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung hat sich geändert im positiven Sinne, Herr Keilbach ist immer auf dem neuesten Stand
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Hausbau, Vermögensaufbau, Investments”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Keilbach und sein Team hat immer schnell auf Fragen und Anliegen reagiert.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Hr. Keilbach ist immer auf unsere Bedürfnisse eingegangen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich brauchte 2023 für das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau einen kompetenten Berater, da meine Volksbank trotz längjähriger Kundenbeziehung nicht überzeugen konnte. Herr Keilbach nimmt sich immer genügend Zeit, anlysiert die aktuelle Finanzsituation und erklärt seine Anlage- und Vorsorge-Strategie so, dass es auch ich verstehen kann. ;-) Ich fühle mich gut beraten, die Wertsteigerungen der Anlagenklassen sind gut und ich kann Herrn Keilbach nur empfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Informationen zu meinem Fond”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Was? Wer? Wie? Damit keine Misstöne entstehen.
Versicherungen, Vorsorge, Sparpläne, Darlehen, … – aus all dem und noch mehr besteht Ihre aktuelle Finanzsituation. Indem wir alle Einnahmen und Ausgaben zusammentragen und übersichtlich aufbereiten, werden sich vielversprechende Synergieeffekte auftun und Sie erreichen ohne Aufwand höhere Vermögenswerte. Dazu gehört auch die Optimierung bzw. Harmonisierung bereits bestehender Verträge.
Konkret bedeutet das, dass Sie am Ende ein erheblich größeres Nettovermögen haben werden, allein indem wir mit dem bereits vorhandenen Vermögen sinnvoll arbeiten.
Kennen Sie Ihre Wunschsituation bereits? Haben Sie konkrete Vorstellungen, was heute, morgen, übermorgen ist bzw. sein wird? Wie sicher sind Sie sich darüber, was Sie sich leisten können? Was ist sinnvoller für Sie: Eigentum oder Miete? Viele Fragen, denen wir gemeinsam auf den Grund gehen, um das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erreichen.
Finanzen zu optimieren ist eine umfangreiche Arbeit, die sich am Besten anhand eines Beispiels erklären lässt: Stellen Sie sich bitte vor, Ihre Finanzdienstleister sind Musiker, die Sie als Dirigent zu einem Orchester zusammenstellen. Es gibt ein Saxophon, eine Querflöte, eine Geige, ein Cello, eine Trompete und vieles mehr. Nun geht es darum, gemeinsam zu musizieren. Einige sind hervorragende Musiker mit viel Leidenschaft, andere spielen ihr Instrument nur, um Geld zu verdienen. Keiner kennt den anderen, keiner weiß die Musikrichtung oder hat Noten. Keine erfolgversprechende Vorgehensweise, oder?
Dieses Orchester können wir gemeinsam erfolgreich machen, indem wir es umbesetzen, Notenblätter verteilen und den Takt vorgeben, sodass jeder dasselbe Lied zum selben Zeitpunkt spielt.
Liebe Mandanten, DANKE für Ihre Bewertungen und Ihre Wertschätzung!!!
ERFOLG ist das Zusammenwirken vieler Details
Mandantenorientierte, ganzheitliche und unabhängige Finanzplanung
ganzheitliche Beratung - Ihre Interessen stehen im Mittelpunkt
Unabhängigkeit - keine Beteiligungen von Banken, Versicherungen oder anderen Finanzinstituten
Mandat - Ihre Interessen wahrnehmen und vertreten
35 Jahre: Beratungskompetenz über alle Versicherungs- Vorsorgekonzepte
35 Jahre: Aktien- und Rentenfonds
35 Jahre: Finanzierung (private Baufinanzierung, Gewerbefinanzierung, Mittelstandsfinanzierung)
35 Jahre: Immobilien (Neubau, Sanierung- und Denkmalobjekte als Kapitalanlage
35 Jahre: Alternative Investmentfonds (Immobilien, Schiffe, Private Equity)
Zertifizierter INSIGHTS MDI-Berater
Als Kaufmann eingetragen (Amtsgericht Mannheim) unter der Handelsregisternummer HR A (350677). Ort der Handelsniederlassung: Schriesheim
Eingetragen als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d GewO im Versicherungsvermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-M8CN-Y4HMT-50, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.
Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO im Versicherungsvermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-F-153-Z14V-79, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.
Eingetragen als Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 i GewO im Immobiliardarlehensvermittler-Register gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-W-153-1GZB-47, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.
Ihr finanzieller ERFOLG ist das Zusammenwirken vieler Details.
Mit diesem Konzept erhalten meine Mandanten eine umfangreiche Beratung in den Bereichen
Risk, Vorsorge und Asset.
Die Erfolge dabei sind, höhere Renditen durch Zuschüsse und Vergünstigungen, Preis-, Leistungsorientierte Versicherungen, optimierte Kapitalanlagen und moderne Finanzierungsmodelle
Durch dieses Zusammenwirken entstehen ganzheitliche Konzepte und Lösungen.
Einzelberatung zu einzelnen Themen wie zB Baufinanzierung können gerne gegen ein Honorar beraten werden.
