„Gut beraten und begleitet”
„Durch Familienzuwachs, Elternzeit, Teilzeittätigkeit, einen gemeinsamen Haushalt und die Heirat hat sich unsere Lebenssituation innerhalb kurzer Zeit mehrmals deutlich verändert. Die Aktenordner mit Versicherungsunterlagen, Bescheinigungen und wichtigen Papieren wurden immer dicker. Wir kontaktierten Frau Weiner aufgrund ihrer guten Bewertungen, um eine fachlich fundierte Übersicht von unabhängiger Seite zu erhalten. Im Vordergrund stand für uns dabei - neben der Altersvorsorge - die Frage, wie leistungsstark bestehende Verträge sind und an welcher Stelle der Schutz möglicherweise unzureichend ist. Frau Weiner hat sich bei den bisherigen drei Terminen ausführlich Zeit für alle Fragen genommen, komplexe Zusammenhänge verständlich dargestellt und dabei stets unsere ganz persönliche Situation realistisch eingeschätzt. Die Punkte, an denen Handlungsbedarf notwendig und möglich war, hat Frau Weiner umgehend bearbeitet, ohne dass wir dabei das Gefühl hatten, zu einer schnellen Entscheidung gedrängt zu werden. Wir haben dank der Beratung/Begleitung durch Frau Weiner einen besseren Überblick über unsere Versicherungen, unsere Altersvorsorge und unsere finanziellen Möglichkeiten erhalten und können unsere persönliche Situation nun realistischer einschätzen. Die Frage, ob wir als junge Familie unzureichend oder gar über Bedarf versichert sind, ist inzwischen ausreichend beantwortet. Für künftige Entscheidungen und Planungen sehen wir uns gut beraten und fachlich begleitet.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
