„Offene Kommunikation, flexible situativ angepasste Beratung”
„Persönliche Ausgangssituation: Alleinverdiener, verheiratet (Frau - Elternzeit), 3 kleine Kinder (2-5 Jahre), gerade ein Haus+Grundstück gekauft; PKV Beratungsbedarf: verschiedene Finanzierungsmodelle, Lebensversicherungen mit geringen monatlichen Beträgen vorhanden - sinnvoll oder Alternativen?; PKV-Wechsel sinnvoll?; Berufsunfähigkeit zu gering, aufstocken? Vorgehensweise: Zunächst wurde in einigen Vorgesprächen geklärt, was unsere momentanen Bedürfnisse und Fragen sind und was unsere mittel- und langfristige Ziele sind. Dann machte Herr Lahmeyer eine Bestandsaufnahme und analysierte die vorhandenen Versicherungen und Verträge. Basierend auf dieser Analyse erstellte Herr Lahmeyer einige Vorschläge und mögliche Vorgehensweisen und erläuterte diese in einem längeren Gespräch. Anschließend wurden uns die Unterlagen überlassen, um sie in Ruhe zuhause studieren zu können. In Folgeterminen wurde detailliert auf unsere Fragen eingegangen und basierend auf diesen Diskussionen wurden die Vorschläge entsprechend angepasst. Ich bin von der Güte der Angebote und der Servicequalität voll überzeugt, besonders gefreut haben mich die offenen Diskussionen, in denen wir alle unsere Fragen stellen und unsere Vorstellungen äußern konnten. Die von Herrn Lahmeyer aufgrund unserer Diskussionen angepassten Beratungsvorschläge haben wir gerne angenommen (z.B. Wechsel zu einer PKV mit besseren Preis/Leistungsverhältnis, Anpassung der BU, Verkauf der Lebensversicherungen mit geringem Zinsertrag und dadurch Abbezahlung eines Kredites mit deutlich höheren Sollzinsen). Auch bei zukünftigen Entscheidungen werden wir uns von Herrn Lahmeyer beraten lassen, daher kann ich seine Dienste nur wärmstens empfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
