Jonas Völker, Honorarfinanzanlageberater
92318 Neumarkt i.d.Oberpfalz
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Profil von Jonas Völker
- Diplom-Kaufmann, Studium in Augsburg, London und Pittsburgh, USA
- INSEAD MBA, Singapur & Frankreich
- 20+ Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, im Investment-Banking/M&A bei Lehman Brothers in Frankfurt & London, Goetzpartners in München, und 14 Jahre als Investment Manager im Private Equity im Nahen Osten, bei Gulf Capital in Abu Dhabi, Oman Investment Authority (Sovereign Wealth Fund von Oman in Maskat), und zuletzt als Head of Private Equity in Dubai
- Erste Aktie mit 14 Jahren gekauft, seither viele schmerzliche Fehler gemacht und daraus gelernt
- Leidenschaft für persönliche Finanzen und Geldanlage schon seit vielen Jahren, fundiertes Wissen durch hunderte von Fachbüchern, Studien und Artikeln
- Mit dem Abstand der Auslandsperspektive eine klare Sicht auf die Finanzlandschaft in Deutschland
Beratungsansatz
- Keine Interessenskonflikte: Weil Sie mich, wie auch Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater, direkt vergüten, kann ich Sie und Ihre Interessen in den Fokus der Beratung stellen. Ich empfehle ausschließlich provisionsfreie Anlagelösungen (effizient und indexbasiert) - dadurch bleibt mehr von der Rendite in Ihrer Tasche. Ausgabeaufschläge und versteckte Gebühren gibt es bei mir nicht.
- Globale Diversifikation: Mein Anspruch ist es, Ihr Portfolio entlang der Dimensionen des globalen Anlageuniversums so auszurichten, dass es sattelfest und sicher jeder Krise standhalten kann. Wenn Sie Ihr Vermögen breit und intelligent streuen, schlafen Sie auch in schwierigen Marktphasen ruhig. Je nach Risikokapazität meiner Kunden richte ich das Portfolio offensiver oder defensiver aus.
- Disziplin mit Buy&Hold: Hin und her macht die Taschen leer. Diese alte Börsenweisheit erspare ich meinen Kunden und strebe eine disziplinierte und langfristige Anlageerfahrung an. Regelmäßige Updates und Verhaltenscoachings unterscheiden letztendlich eine positive von einer weniger positiven Investmenterfahrung. Ich nutze konsequent die Erkenntnisse aus über 70 Jahren empirischer Finanzmarktforschung.
- Offene Kommunikation: Bei mir stehen Transparenz und Offenheit im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit. Ich informiere Sie klar und verständlich über alle Aspekte Ihrer Anlagen. Es ist mein Ziel, dass Sie stets genau verstehen, in was Sie investieren und warum und damit das Vertrauen in Ihre Anlageentscheidungen stärken können.
- Langfristige Begleitung: Finanzplanung ist ein Prozess, kein einmaliges Ereignis. Ich kann Sie einmalig beraten, aber auf Wunsch stehe ich Ihnen auch als langfristiger Partner zur Seite, um Ihre finanzielle Strategie kontinuierlich zu überprüfen und anzupassen. Das Leben verändert sich, und Ihre Finanzplanung sollte das auch. Ob es um die Anpassung an neue Lebensumstände oder das Ausnutzen neuer Chancen geht, ich bin für Sie da. Wo auch immer in der Welt Sie sind.
Jonas Völker ist...
Beratungsschwerpunkte
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Nachhaltigkeit
Vermögensverwaltung
Kompetenzen
Berufserfahrung
Ich bin Diplom-Kaufmann (Uni Augsburg) und habe einen MBA von INSEAD, einer der besten Business Schools Europas.
Ich arbeite schon seit über 20 Jahren in der Finanzbranche, davon 15 Jahre in Private Equity im Mittleren Osten, u.a. als Investment-Manager des Staatsfonds von Oman. Zusätzlich bin ich von der IHK als Finanzanlagenfachmann zertifiziert.
Ich besitze Aktien seit ich 14 Jahre alt bin, und habe seither u.a. in Aktienfonds, ETF, CFD, Immobilien, Gold, Kryptowährungen, Private Equity und Startups investiert. Dabei habe ich auch viele Fehler gemacht, und daraus gelernt.
Ich habe eine Leidenschaft für persönliche Finanzen, und habe hunderte von Büchern, Artikeln, Blogs, Podcasts usw. darüber gelesen und gehört.
Daraus habe ich eine Investment-Strategie entwickelt, die auf nachweislich funktionierenden wissenschaftlichen Methoden basiert und alle typischen Investment-Fehler (Markt-Timing, emotionales und zu häufiges Handeln, Selbstüberschätzung, Warten, u.v.m.) weitestgehend vermeidet. Diese Prinzipien nutze ich natürlich auch für meine eigenen Anlagen.
Sie können direkt von dieser jahrzehntelangen Erfahrung profitieren, und so kostspielige Fehler vermeiden.
Sprachkenntnisse
- Deutsch
- Englisch
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
Kundenprofil
