„Konservative Anlagestrategie / -konzept”
„Nachdem wir im letzten Jahr nicht auf die Empfehlungen gehört hatten, wurde nach einem erneuten Gespräch dieser Tage klar, dass Festgelder dauerhaft nichts bringen. Da wir keine Verluste mehr haben möchten, kamen Aktien nicht mehr in Frage. Dennoch konnte unser Berater vernünftige Lösungen aufzeigen um höhere Renditen ohne die Sicherheit aufzugeben zu erzielen. Auf die anfallenden Kosten und Protokoll wurde vom Berater aus hingewiesen -dies hat uns angenehm überrascht. Es wurde auch genügend Zeit für das Gespräch aufgewendet (2h). Dank der Beratung sollten wir die nächsten 5 Jahre abgesichert sein.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
