„Finanzen der gesamten Familie”
„Änderung der beruflichen Situation hat eine Gesamtüberprüfung erforderlich gemacht. Fokus lag auf der Altersvorsorge, Anlage und Absicherung der Kinder.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Broß hat sich Zeit genommen und sich unsere geänderte Situation sehr detailliert erläutern lassen. Er hat uns mehrere Lösungsoptionen bzw. Anlagekonzepte aufgezeigt und die jeweiligen Auswirkungen erläutert. Wir als Familie und unsere persönliche Situation wird berücksichtigt. Das ist individuelle Beratung.
| Bewertungskriterien | |
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| Kommunikation | |
