„Finanzberatung”
„Bei der Beratung ging es darum, meine bis dato kaum vorhandene Finanzplanung zu optimieren. Es ging sowohl um die Themen Sicherheit und Vorsorge (BU-Versicherung, Haftpflicht, Hausrat, Riester-Rente, Basisrente, private Rente) als auch um die Aufstellung eines strategischen Kontomodells für einen besseren Überblick über meine Ein- und Ausgaben. Die Beratungen waren individuell an meine Situation angepasst. Ich würde die Beraterin auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Auf meine Fragen wurde eingegangen, die Beratung war interaktiv. E-Mails kamen immer zeitnah nach den Gesprächen und waren gut und übersichtlich strukturiert. Die Beraterin war immer professionell und freundlich, akzeptierte es auch, wenn ich mich gegen etwas entschied. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir "auf Teufel komm raus" Dinge andrehen will. Besonders möchte ich dabei hervorheben, dass sie mir sogar einmal von einem Vertragsabschluss bewusst abriet, da sie diesen für meine Situation nicht passend fand.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Eigentlich sehr wenig. Einmal wusste sie nicht, zu welcher Risikogruppe (im Hinblick auf die BU-Versicherung) mein angestrebter Beruf gehören wird. Optimal wäre es gewesen, wenn sie das gewusst hätte. Aber ansonsten habe ich nichts als negativ erlebt.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
