„Jährliche Beratung zu Finanzen”
„Mindestens einmal pro Jahr haben Herr Graze und ich einen Termin um meine Finanzplanung inkl. Versicherungen zu besprechen und Handlungsbedarf zu identifizieren. Dieses Jahr ging es um die Erweiterung der Fonds und den Start ins Immobilien Geschäft. Die Beratung ist immer offen, ehrlich und vertrauensvoll. Er geht auf meine persönlichen Belange ein, überzeugt mich aber auch mit Argumenten vom richtigen Weg. Die jahrelange Zusammenarbeit war und ist in vielen Belangen angenehm und erfolgreich.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
