„Mandant im Mittelpunkt”
„Ich bin mittlerweile ein Jahr in der Betreuung von Max. Er nimmt sich viel Zeit und bevor es überhaupt an die Planung eines Finanzkonzept geht, versucht Max einen besser kennenzulernen und bespricht in diesem Rahmen, welche kurz-, mittel- und langfristige Ziele man verfolgt. Das vermittelt einem direkt, dass die eigenen individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen und nicht etwa möglich Vertragsabschlüsse, die durch einen erzielt werden können. Sollte man doch mal noch die ein oder andere Rückfrage haben, ist Max immer für einen erreichbar, um diese ausführlich zu beantworten. Max berät professionell und kommuniziert dabei sehr ehrlich mit einem und lässt einen sein eigenes Spar- und Konsumverhalten hinterfragen. Ich fühle mich bei Max bestens aufgehoben und kann ihn nur wärmstens weiter empfehlen. :)”
| Bewertungskriterien | |
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