Ulrike S. schrieb am 27.10.2021

„Zuverlässig, kompetent, authentisch”

„Mit Herrn Heitmann hat man einen absolut authentischen und kompetenten Berater für alle Themen rund um die Existenzgründung, Finanzierung, Versicherung und Geldanlage an der Seite. Die Existenzgründung ist bestens gelungen und exakt so verlaufen wie vorausgeplant und -berechnet. Ich habe allergrößtes Vertrauen in seine Expertise, schätze seine vielen wertvollen Kontakte und werde mich auch in Zukunft auf ihn und seine Einschätzungen verlassen. Herzlichen Dank, Herr Heitmann!”

Darum ging es in der Bewertung

Geschäftliche Finanzierung
Konten
Immobilien zur Miete
Immobilie kaufen
Existenzgründungsberatung
Praxisfinanzierung/-vermittlung
Mietkaution / Aval

Stichworte zu Jens Heitmann

Existenzgründung
Finanzierung
Geldanlage
Versucherungen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Christian S. schrieb am 23.10.2021

„Von A-Z, Auch im Schadenfall”

„Herr Heitmann hat ein sehr großes Engagement, nimmt sich die Zeit die es benötigt alle Themen rund um die eigenen Belange zu analysieren, mit dem Ziel die bestmögliche Versorgung zu finden. Herr Heitmann betreut uns nun über Jahre, von der Haftpflichtversicherung bis zum Immobilienkauf, stets sind wir sehr glücklich. Wir freuen uns auf die nächsten Gespräche… Fam. S.”

Das hat mir gut gefallen:

Mit der Nachbetreuung und Schadensabwicklung sind wir jedesmal sehr zufrieden

Darum ging es in der Bewertung

Wohngebäudeversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Versicherung

Stefan Meyer schrieb am 09.01.2019

„Hervorragender Berater mit einem fähigen Blick hinter die Kulissen!”

„Die Existenzgründung im Rahmen einer Physiotherapie-Praxisübernahme von der Idee über alle weiteren "trockenen", formellen Schritte und die für den Start nötige Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit waren der Grund für die Zusammenarbeit.”

Das hat mir gut gefallen:

Die Leichtigkeit im Umgang mit dem Thema der Existenzgründung und Nachfolgeorganisation, sowie das Entwirren von überflüssigem Gedankenmatsch, der den wichtigsten nächsten Schritt verschleiert. Herr Heitmann gab mir wirksame Hilfestellungen, die den einen oder anderen Knoten in der Persönlichkeitsentwicklung lockern und in durch die veränderte Betrachtungsweise Zukunft sogar platzen lassen können. Der starke Fokus und die Beharrlichkeit, jeden Tag vorwärts zu gehen war für mich ein Beispiel, wie die deutsche Bürokratie mit Eigeninitiative, Effektivität und sogar auch mit Humor und Gelassenheit zu nehmen ist.

Darum ging es in der Bewertung

Geschäftliche Finanzierung
Existenzgründungsberatung
Praxisfinanzierung/-vermittlung
Unternehmensnachfolge-Beratung

Stichworte zu Jens Heitmann

Existenzgründung Physiotherapie Praxis Übernahme Nachfolger Finanzierung Förderung Begleitung Beratung MSA

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Für Geschäftskunden

Dr. Alexander Kuhr schrieb am 11.05.2017

„Praxisneugründung”

„Mit einer übernommenen Paxis von einem pensionierten Kollegen bin ich erstmalig selbstständig. Dementsprechend hatte/habe ich Fragen, die die ganze Existenzsicherheit für die Praxis und meine Familie betreffen. Hauptausschlaggebend für die Wahl war, dass Herr Heitmann andere medizinische Praxien betreut. So erwartete und bekam ich einen routinierten Berater.”

Das hat mir gut gefallen:

Meine Frau und ich fühlten uns persönlich sehr gut beraten. Herr Heitmann ist ebenfalls Familienvater, kennt unsere Lebenssituation. Er versteht es, die nicht-aktuelle "Hürden", also Erledigungen beiseite zu lassen, bis sie zeitlich relevant sind. Das sparte Verwirrung und schafft eine abarbeitbare Struktur.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich möchte weiter mit Herrn Heitmann zusammenarbeiten, hätte mir aber die Kosten/Jahr etwas geringer gewünscht.

Stichworte zu Jens Heitmann

neue Praxis
Selbstständigkeit

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Für Geschäftskunden

A. N. schrieb am 24.04.2017

„Umfassende Projektbetreuung”

„Die Beratung umfaßte verschiedene Bereiche und Änderungen in betrieblichen Abläufen (Steuerberaterwechsel), Versicherungen (PKV, BU, Risiko-LV, KFZ-Fuhrpark, Privat- u Betriebs-HP, ), Bank- und Privat-Krediten (Wohneigentum, Geschäftserweiterung (Umbau vom Bestand und Erwerb V&V), KfW), Änderung von Geldflüssen und Konten sowie Vermögensaufbau. Die Vorbereitung verlief trotz der Entfernung zu Greifswald meist persönlich, aber auch telefonisch. Meine engen zeitlichen Termine wurden berücksichtigt und es gab auch Beratungen zu Feierabendzeiten (Danke). Die Termine mit den Banken, Versicherungen etc. wurden stets sehr gut vorbereitet und auch anschließend ausgewertet. Gerne empfehle ich den Berater weiter!”

Das hat mir gut gefallen:

Es gab eine umfassende und freundliche Beratung zu jeder Tages- und Abend-zeit sowie eine gute Vorbereitung der Termine bei Banken und Versicherungen. Die strukturierte Arbeitsweise um meine Ziele umzusetzen hat mir sehr gut gefallen. Überblick und Detailwissen in allen geforderten Bereichen mit für mich zugeschnittenen Bedürfnissen sind mir sehr positiv aufgefallen. Ich schätze auch die freundliche Art und Weise des Beraters.

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Wohnbauförderung
Geschäftliche Finanzierung
Modernisierung
Immobilie kaufen
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Anlageimmobilien
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Hausverwaltung
Immobilie kaufen
Anschlussfinanzierung
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Erben und Schenken
Zahlungsverkehr
Kreditversicherungen
Existenzgründungsberatung
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Stichworte zu Jens Heitmann

Steuerberaterwechsel
Versicherungsvergleich
Kredite
Kontenwechsel
Finanzstabilisierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Für Geschäftskunden

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Tony Lassak schrieb am 16.05.2016

„In fähigen Händen...”

„Freundlich, sehr professionell und hoch engagiert in allen Bereichen der Finanzplanung sind Eigenschaften, die Herrn Heitmann ausmachen. Er genießt unser uneingeschränktes Vertrauen und wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit. Seit ca. zwei Jahren unterstützt uns Herr Heitmann in allen finanziellen Fragestellungen und durch seine Kompetenten Gespräche schafft er eine vertrauensvolle Atmosphäre. Man bekommt nicht das Gefühl, dass einem was aufgezwungen wird. In den Gesprächen geht Herr Heitmann speziell auf die persönlichen Bedürfnisse ein und lenkt einem in die Richtung. Von Anfang hatten wir das Gefühl richtig aufgehoben zu sein, was Heute eher selten der Fall ist. Egal in welchen Schwerpunkten (Geldanlage, Versicherung, …), durch seine hochqualifizierte und strukturierte Arbeitsweise, kombiniert mit einem gewissen Humor, berät er uns zur vollsten Zufriedenheit. Durch die leichte und unkomplizierte Kommunikation können neue Ideen schnell diskutiert und umgesetzt werden. Als Berater ist Herr Heitmann absolut empfehlenswert!”

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Sparkonto & Sparbrief

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Christian S. schrieb am 03.05.2015

„Sehr zu empfehlen..!”

„Hr. Heitmann ist ein sehr kompetenter Berater, der sich schnell in die persönliche Situation von uns versetzen konnte und uns entsprechend die für uns besten Produkte empfohlen hat. Er besitzt unser großes Vertrauen für die langfristige Kapitalplanung und Immobilienfinanzierung.*****+ Empfehlung. C.S.”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Immobilie kaufen
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Baufinanzierung

Steffen B. schrieb am 12.06.2014

„hoch kompetent”

„Wir fühlten uns sehr gut aufgehoben und sicher durch komplexe Prozesse gelotst. Wir können Herrn Heitmann uneingeschränkt empfehlen.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Lydia E. schrieb am 08.05.2013

„Freundlich und kompetent”

„Die Beratung erfolgte in freundlicher Atmosphäre. Die Fachkompetenz des Beraters ist überzeugend. Komplizierte Sachverhalte werden strukturiert und anschaulich erläutert. Auf Nachfragen wird ausführlich eingegangen.”

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Immobilie kaufen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konstantin Ertner schrieb am 19.04.2013

„sehr zu empfehlen !”

„bin seit seit langer Zeit bei Herrn Heitmann und ich war am Anfang ein sehr unangenehmer Kunde...alles hinterfragen, erst einmal anhören und nicht zu viel preisgeben...erst beim 2. Treffen stimmte ich dann der Unterzeichnung der Beraterverträge zu mit der Bemerkung, ich könnte diese ja jederzeit sofort widerrufen...seitdem sind mehr als 14 Jahre vergangen und es ist viel eingetreten, was wir damals besprochen haben. Ich kann diesen Mann nur empfehlen, immer sachlich, niemals sich aufdrängend oder nervend, aber bei finanziellen Dingen lenkend und leitend. was will man mehr, wenn man sich darum einfach nicht kümmern will bzw. man die Zeit während des Berufes nicht hat.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Festgeld

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Baufinanzierung

Versicherung

Finanzberater Seit 1998 - Beratung von Privatpersonen, Personengesellschaften, Freiberuflern und Firmen nach den Grundsätzen der gesamthaften Finanzplanung.

- seit 1999 senior financial consultant

- Trainer an der MLP corporate university

- seit 2009 executive financial consultant mit KWG-Lizenz

- 5/2010-8/2011 Studium Finanzökonomie: ebs Reutlingen, Frankfurt school of finance & Mangament, MLP-CU

- seit 01/2012 certified financial planner (CFP) und DIN-geprüfter privater Finanzplaner

CFP®, DIN geprüfter privater Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222, Erlaubnis zur Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG-Lizenz), QM-Prozeßcoach

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