„Ein Berater, zu dem ich großes Vertrauen habe - sowohl fachlich wie auch kommunikativ-menschlich”
„Es wurde bei den Anlagegesprächen immer auf meine grundlegende Finanzsituation und die sich oft rasch verändernden Anlagemöglichkeiten flexibel und aktuell eingegangen. Auch wurden alternative Anlageformen vorgeschlagen und zumeist erfolgreich umgesetzt. Die Beratungsgespräche waren sehr gut und auf meine Situation zugeschnitten vorbereitet, die besprochenen Investitionsempfehlungen sehr informativ und hilfreich für die Entscheidungsfindung. Gleiches gilt für die dabei überreichten in der Regel sehr umfassenden Unterlagen. Sehr offene und angenehme Gesprächsatmosphäre.”
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Lediglich bei einem Investment (geschloss. Fonds) unter vielen waren/sind die Ergebnisse bislang besorgniserregend; deutliche Verluste evtl. nicht mit Sicherheit auszuschließen. Hier hätte der Berater die Risiken klarer verdeutlichen müssen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
