„Finanzexperte mit hausärztlichem Flair”
„Altersvorsorge, Nutzung einer fällig gewordenen Kapitallebensversicherung, Investitionen, Diversifikation der Anlagen”
Das hat mir gut gefallen:
Daniel Wenzel hört aktiv zu, versucht den Kunden umfassend zu verstehen, vermittelt Kompetenz bei der Beratung, wirkt niemals als Verkäufer sondern immer als Partner, der sich für die gemeinsam formulierten Ziele einsetzt. Dabei ist Humor vorhanden, ohne dass Seriösität leidet.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
das notwendige aber akribische Dokumentieren von Beratungsgespräch und etwaigen Entscheidungen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
