„Komplettbetreuung, Altersvorsorge und Geldanlage”
„Roland ist nun schon seit 4 Jahren für meine Vorsorge und Absicherung zuständig und hat in dieser Zeit durchweg sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben in der Zeit nicht nur meine bestehenden Rentenversicherungen optimiert (ETF-basierte Riesterrente) sondern auch mein Paket sinnvoll ergänzt (Anpassung BU-Versicherung wegen Jobwechsel) und für mich auch die Kommunikation mit den Versicherungen übernommen (Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand). Vor kurzem haben wir uns auch um meine mittelfristige Geldanlage gekümmert und ein für mich passendes Paket zusammengestellt. Auch hier war ich mit der Arbeit sehr zufrieden, da Roland all meine Fragen gern und ausführlich beantwortet und zu keiner Zeit Druck ausgeübt hat. Ich hatte vor Roland diverse andere Berater (auch von den bekannten "Großen"), die nicht zuverlässig waren, nur Inselwissen besaßen oder/und letztlich doch versucht haben ihre Provisionen zu optimieren. Beides trifft auf Roland nicht zu - er agiert wirklich ausschließlich in meinem Interesse und hat detaillierte Kenntnisse. Ich kann ihn wirklich uneingeschränkt empfehlen! Dass seine Arbeit auf Honorarbasis erfolgt, mag zunächst abschreckend wirken, jedoch macht dies den Wert seiner Arbeit transparent und zusätzlich war sie steuerlich absetzbar.”
Das hat mir gut gefallen:
Erreichbarkeit, Schnelligkeit und Qualität der Rückmeldungen, Betreuung, Freundlichkeit, Neutralität
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts und ja, das ist ernst gemeint.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
