„Sehr gute Beratung auf dem Weg zu einer privaten Altersvorsorge”
„Ziel der Beratung war es eine private Altersvorsorge anzugehen. Vom Ablauf wurde zunächst ein Orientierungsgespräch durchgeführt zur Bestandsanalyse, ein anschließender Termin mit dem Fokus Altersvorsorge und abschließend ein Termin, um die Gespräche zu finalisieren. Dabei haben wir sämtliche Bausteine der Altersvorsorge betrachtet und eine Auswahl für meine individuellen Wünsche herausgearbeitet. Am Ende der Beratung stand eine Produktempfehlung, die meinen Vorstellungen entspricht. Klare und schnelle Kommunikation.”
Das hat mir gut gefallen:
Klare Kommunikation, souveräne Klärung sämtlicher Fragen, Eingehen auf persönliche Rahmenbedingungen, kein "Aufschwatzen" von Produkten, auch auf persönlicher Ebene ein angenehmer Austausch
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die vorgeschlagenen Produkte sind für mich nachvollziehbar mit den Vorteilen. Etwas besser könnten z.B. die Vorteile gegenüber anderen Lösungen erläutert werden. Warum sind z.B. Riester-Lösungen von Sparkassen nicht besser? Außerdem hat es 1-2 Runden gebraucht, bis ich genau verstanden habe wie das Vergütungsmodell funktioniert (Provision & Honorar). Ansonsten gibt es aber nicht viel auszusetzen :)
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
