„Endlich auf Kurs – Ich denke ich habe den Berater meines Vertrauens gefunden”
„Ich habe Herrn Werlich über ein Vergleichsportal für Rüruprenten kennengelernt. Als er sich telefonisch meldete war ich gerade bei der Neustrukturierung meiner Finanzplanung. Ich hatte Zweifel, dass mein bestehendes Konzept fehlerhaft ist. Wir haben im ersten Telefonat webgestützt per Onlineberatung eine Erstbewertung meiner Situation durchgeführt. Danach habe ich Herrn Werlich eine Vollmacht erteilt meine Verträge im Detail zu analysieren. Hier hat er dann eine sehr ausführliche Exceltabelle erstellt, die den Status Quo bewertet. Gemeinsam haben wir dann die Optimierungsmaßnahmen durchgesprochen. Herr Werlich hat es geschafft meine Frustration wieder in eine positive Haltung gegenüber zu drehen, obwohl die ersten beiden Berater doch strategisch recht viel falsch gemacht haben. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit für Ihn, denn zwischendurch wollte ich alles hinschmeißen. Er hat es aber geschafft mich zu überzeugen. Inzwischen bin ich froh, dass wir gemeinsam mich wieder auf Kurs gebracht haben und glaube, dass er mir helfen wird auch Richtung Ruhestand auf Kurs zu bleiben.”
Das hat mir gut gefallen:
Er ist strukturiert, hat eine sehr hohe Fachkompetenz, ist hoch analytisch, erarbeitet klar durch finanzmathematische Analyse raus, warum man Strategiewechsel durchführen muss.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
---
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
