„Umfassende und vertrauenswürdige Beratung”
„Leonardo hat mich als Dienstanfängerin in der öffentlichen Verwaltung allumfassend in der Frage "Was brauche ich für den Berufseinstieg und wie kann ich mich während meiner Arbeit und dann im Alter absichern?" beraten. Er hat sich zum Einstieg ein paar Stunden Zeit genommen, um mit mir meine aktuelle Situation und meine Wünsche für die Zukunft zu erarbeiten. Im Anschluss ist er auf die Lücken in der Beamtenversorgung eingegangen und hat mir korrespondierend dazu die privaten Vorsorgemöglichkeiten sehr ausführlich und verständlich erklärt. Dabei ging es in meinem Fall um eine Dienstunfähigkeitsversicherung und eine private Altersvorsorge. In einem neuen Termin, der mir absolut freigestellt war, hat er mir Vorschläge vorgestellt, die auf meine individuelle Situation zugeschnitten waren. Hierbei habe ich mich für eine Variante entschieden, gegen die jedoch Familienangehörige Einwände hatten. Daraufhin hat Leonardo von sich aus eine Telefonkonferenz angeregt, in der er nochmals für alle die Möglichkeiten erklärt hat und für Fragen zur Verfügung gestanden ist. Aufgrund des Telefonats habe ich mich dann für die passenden Produkte entschieden. Leonardo war in der ganzen Beratungsphase jederzeit erreichbar und hat sich wie beschrieben äußerst viel Zeit genommen, sodass ich ihn wärmstens empfehlen kann. Umfassende und vertrauenswürdige Beratung.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut hat mir gefallen, dass Leonardo bei jedem Schritt darauf geachtet hat, dass ich alles vollumfassend verstanden habe, und mir genug Raum gegeben, Fragen zu stellen. Auch habe ich von seiner Seite keinen Druck gespürt, einen Vertrag abzuschließen.
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| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
