„Seit Jahren in besten Händen”
„Das Portfolio richtet sich nach dem Kundenwunsch, egal ob es sich um Geldanlage oder Versicherungstipps geht.”
Das hat mir gut gefallen:
Das vertraute Beratungsgespräch in den eigenen vier Wänden zum gewünschten Termin gefällt meiner Frau und mir besonders gut. Am Anfang haben wir gemeinsam eine Übersicht unseres Gesamtvermögens angelegt, die regelmäßig aktualisiert wird. Vermögenszusammensetzung von Anlage- und Risikoklassen sowie Anlagehorizonte sind nun stets transparent. Wir treffen uns regelmäßig, um uns über Chancen und Risiken auszutauschen und Initiativen zu ergreifen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich würde mir nach der jahrelangen sehr guten Zusammenarbeit mehr Spielraum bei den Konditionen wünschen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
