Stark
nachgefragte Beraterin
„Finanzplanung”
„Ist-Analyse der Vermögensverhältnisse im Hinblick auf Altersvorsorge”
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|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Ilka Faupel, Certified Financial Planner®
Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner
Pippinger Str. 141
81247 München
81247 München
- Stark nachgefragte Beraterin
Top Kundenbewertungen
Unter den Top-100 Beratern in Bayern
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Bewertungen nach Beratungsthema
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
na ... mehr
140 geprüfte Bewertungen
über Ilka Faupel
Freie Wirtschaftsberaterin / Certified Financial Planner, München
5,0
von 5
- Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
„Prüfung Finanzstatus”
„Prüfung Finanzstatus, Prüfung Anschaffung Immobilie, Lücken Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
komplexe Themen für mich als Laie gut erklärt
Das hat mir nicht so gut gefallen:
na
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Prüfung Finanzstatus für die weitere Überlegung Anlageberatung
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine anderen. die Wahl für einen unabhängige Berater*in fiel am Ende auf Frau Faupel
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
na
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
na
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Genau das, wonach wir gesucht haben”
„Wir sind mit dem Wunsch einer Beurteilung unserer aktuellen Finanzsituation auf Fr. Faupel zugegangen. Die Analyse und Handlungsempfehlungen sind genau das, wonach wir gesucht haben. Wir empfehlen jeder und jedem eine unabhängige Finanzberatung, um wichtige Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Wir werden Frau Faupels Expertise auch in Zukunft in Anspruch nehmen.”
Das hat mir gut gefallen:
Individuelle Beratung, Schnelle Korrespondenz, Konkrete Handlungsempfehlungen und „Denkanstöße“ für zukünftige Entscheidungen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Expertise im Bereich unabhängige Finanzplanung, konkrete Handlungsempfehlungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut. Genau das, wonach wir gesucht haben
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
-
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung”
„Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich beschlossen, unsere Immobilien zu verkaufen, um unser Kapital für die Ruhestandsplanung strategisch neu auszurichten. Der Gedanke dahinter war, unser Vermögen langfristig und möglichst flexibel anzulegen, um für die kommenden Jahre bestens aufgestellt zu sein. Schnell wurde uns klar, dass es bei einem solchen Schritt nicht nur um den Verkaufsprozess geht, sondern vor allem um die Frage, wie wir das freigewordene Kapital sinnvoll und nachhaltig investieren können. Auf der Suche nach einer kompetenten und unabhängigen Beratung sind wir auf Frau Faupel aufmerksam geworden. Schon bei unserem ersten Gespräch mit ihr hatten wir den Eindruck, dass sie genau die Expertise und das Verständnis mitbringt, die wir für diese Entscheidung benötigen. Ihre Unterstützung war für uns besonders wertvoll in den folgenden Punkten: Verständnis für unsere Ziele: Frau Faupel hat sich intensiv mit unseren individuellen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt. Die erste Bestandsaufnahme der finanziellen Situation und deren Analyse ist die Basis für die Anlageentscheidung. Sie half uns, klare Prioritäten zu setzen, indem sie nachfragte, welche finanziellen und persönlichen Ziele uns besonders wichtig sind – wie zum Beispiel Flexibilität, Steueroptimierung und Sicherheit und der zeitliche Horizont. Neutralität und Transparenz: Sie erklärte uns die Vor- und Nachteile verschiedener Anlagestrategien für das freigewordene Kapital, ohne dabei eine bestimmte Richtung oder ein Produkt zu bevorzugen. Stattdessen legte sie Wert darauf, dass wir die verschiedenen Optionen wirklich verstehen und selbstbewusst Entscheidungen treffen können. Komplexität verständlich gemacht: Auch anspruchsvolle Themen wie steuerliche Auswirkungen, Risikoabwägungen oder langfristige Planungen wurden von ihr so erklärt, dass wir jederzeit gut folgen konnten. Sie nahm sich die Zeit, all unsere Fragen geduldig zu beantworten und dabei auch komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen. Anpassung an unsere Lebenssituation: Frau Faupel legte großen Wert darauf, uns individuell passende Strategien zu zeigen, die sowohl unsere aktuelle Lebensphase als auch unsere langfristigen Pläne berücksichtigen. Ob es um liquide Anlagen, regelmäßige Einkommensströme oder steuerliche Optimierungen ging – ihre Vorschläge waren stets auf unsere persönliche Situation zugeschnitten. Was uns zudem besonders beeindruckt hat, war ihre klare und strukturierte Art, die Beratung zu führen. Sie schafft es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, ohne dabei den Fokus auf die wesentlichen Themen zu verlieren. Ihr Engagement und ihre Offenheit haben dazu geführt, dass wir uns bei ihr nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend aufgehoben fühlten. Dank ihrer Unterstützung fühlen wir uns nun gut vorbereitet, um den nächsten Lebensabschnitt entspannt und finanziell abgesichert zu gestalten. Wir können Frau Faupel all jenen empfehlen, die Wert auf fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung legen.”
Das hat mir gut gefallen:
Zeitnahe ,kompetente und exakte Umsetzung der Vorgaben
Das hat mir nicht so gut gefallen:
K.A
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Produktunabhängigkeit - Konservative Planung - Sicherheit -Steueroptimiert
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
K.A.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
K.A.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Professionelle und verständliche Finanzplanung”
„Finanzplanung”
Das hat mir gut gefallen:
Durch ihre freundliche, kompetente und verständliche Art habe ich mich sehr gut beraten gefühlt und werde auch bei weiteren Themen sehr gerne wieder mit Frau Faupel zusammenarbeiten. Ich kann ihre Beratung absolut weiterempfehlen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
n/a
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Ich war auf der Suche nach einer unabhängigen Beratung bezüglich meiner aktuellen Finanzsituation.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
n/a
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
n/a
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
n/a
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Professionell”
„M.P., München Ich wollte mit einer Finanzberaterin zusammenarbeiten, wo ich mich wohl fühlen und ein Vertrauen aufbauen kann. Dadurch das ich mich selbst mit Finanzen auf dem Bereich sparen etc. nicht so auskannte. Sie haben mir die Angst etwas genommen und auch das Vertrauen gegeben, doch nicht alles falsch zu machen. Sie haben mich einfach da abgeholt, wo ich stehe. Somit konnte ich arbeiten und werde auch Dinge umsetzen, die Sie mir vorgeschlagen haben. Ihre hohe Professionalität und jahrelange Erfahrung haben mich beeindruckt. Sie arbeiten schnell und sehr zeitnah. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und kann Sie ohne Bedenken weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Kommunikation Beratung Aufklärung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Beanstandung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Aufklärung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kein Vergleich
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Es war das erste Mal
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ruhestandsplanung”
„Sind unsere Finanzen für die Zeit im Ruhestand gut aufgestellt?”
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut, da sie eine gute Strategie aufgezeigt hat.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Hochprofessionell und gleichzeitig sympathisch”
„private Finanzplanung”
Das hat mir gut gefallen:
Lange habe ich die Aufgabe vor mir hergeschoben, mir Gedanken über meine Finanzen bis in ein hohes Alter zu machen. Ich habe es keine Minute bereut, Frau Faupel damit beauftragt zu haben: Ihre Leistung war hochprofessionell und gleichzeitig sympathisch, ich habe mich bei ihr immer in den besten Händen gefühlt. Das Ergebnis war wichtig, weil es mir einige Augen geöffnet hat. Ich kann jedem empfehlen, diese Finanzplanung durchzuführen - am besten bei Frau Faupel.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz, Vertrauen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Banken
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
k.A.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
k.A.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ruhestandsplanung”
„Zur Überprüfung und Optimierung meiner Finanz- und Ruhestandsplanung habe ich mich mit Frau Faupel in Verbindung gesetzt. Frau Faupel zeigte etliche Verbesserungspotentiale auf, die ich nun zügig umsetzen werde. Damit kann ich nun beruhigt in einigen Jahren in den Ruhestand gehen. DANKE.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Überprüfung Rahmenbedingung einer Baufinanzierung inkl. Finanzplanung”
„Vor dem Hintergrund einer möglichen Baufinanzierung hatten wir uns mit Frau Faupel in Verbindung gesetzt, um unsere aktuelle Finanzsituation neutral analysieren zu lassen und diese hinsichtlich möglicher Risiken beim Hauskauf für die nähere Zukunft sowie spätere Rentenzeit zu bewerten. Frau Faupel zeigte uns professionell und stets auf Augenhöhe, dass entgegen unserer eigenen Annahmen etliche Verbesserungspotentiale hinsichtlich Alters- und Risikovorsorge für uns bestehen. Dabei ist es ihr gelungen, die für uns relevanten Randbedingungen einer Baufinanzierung im gemeinsamen Dialog zu definieren.”
Das hat mir gut gefallen:
Engagement, fachkundige Beratung, persönliche Kommunikation
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzplanung, Rahmenbedingungen Baufinanzierung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen, da Empfehlung seitens Familie
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Übergreifendes, gesamtheitliche Sicht auf unterschiedliche finanz- und versicherungstechnische Aspekte
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Profil von Ilka Faupel
Beratungsansatz
Als freie Wirtschaftsberaterin, Finanzfachwirtin (IHK) und Financial Plannerin (FH) mit Zertifizierung zur DIN-geprüften Privaten Finanzplanerin nach DIN ISO Norm 22222, zum Certified Financial Planner® sowie zum European Financial Advisor möchte ich Sie gerne unterstützen in den Bereichen - Private Finanzplanung (Financial Planning) - Vorsorge- und Versicherungsberatung - Kapitalanlage-/Investmentberatung - Vermögensplanung und -begleitung - Individuelle Altersvorsorge-Konzepte - Ruhestandsplanung (50+) - Beratung rund um die Immobilie - Finanzierungen und Bankverhandlungen - Unternehmensberatung (Teilbereiche) - Unternehmensnachfolge und -übergabe. Als kleines, persönlich geführtes Büro für Finanz- und Wirtschaftsberatung biete ich Ihnen die Vorteile einer qualifizierten und ehrlichen Beratung. Sie haben in mir EINEN Ansprechpartner (unterstützt von einem Netzwerk von Spezialisten und Kooperationspartnern) und erhalten alles aus einer Hand. Meine Devise: Für Wenige Wertvolles leisten - verkaufsunabhängig, neutral, vertrauenswürdig - objektiv und individuell auf Sie zugeschnitten - zeitsparend und serviceorientiert.
Ilka Faupel ist...
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Für Geschäftskunden
Immobilien
Kompetenzen
Berufserfahrung
Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft und Unternehmerin.
Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.
Zusatzqualifikationen
MEINE AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION
- Ausbildung als Finanzfachwirtin mit IHK-Abschluss
- abgeschlossenes Fachhochschulstudium zum Financial Planner. (Frankfurt School of Finance and Management)
- DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222.
- EFA European Financial Advisor®.
- CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
- Mitglied im Financial Planning Standards Board.
- Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft in internationalen Konzernen und als selbständige Unternehmerin.
- Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
Kundenprofil
Berufsgruppen
keine SpezialisierungWeitere Informationen
Mitgliedschaften:
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
