Nadine A. schrieb am 02.01.2025

„Genau das, wonach wir gesucht haben”

Persönlich

Videoberatung

„Wir sind mit dem Wunsch einer Beurteilung unserer aktuellen Finanzsituation auf Fr. Faupel zugegangen. Die Analyse und Handlungsempfehlungen sind genau das, wonach wir gesucht haben. Wir empfehlen jeder und jedem eine unabhängige Finanzberatung, um wichtige Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Wir werden Frau Faupels Expertise auch in Zukunft in Anspruch nehmen.”

Das hat mir gut gefallen:

Individuelle Beratung, Schnelle Korrespondenz, Konkrete Handlungsempfehlungen und „Denkanstöße“ für zukünftige Entscheidungen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Expertise im Bereich unabhängige Finanzplanung, konkrete Handlungsempfehlungen

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut. Genau das, wonach wir gesucht haben

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

keine

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Jürgen R. schrieb am 26.11.2024

„Fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung”

Persönlich

„Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich beschlossen, unsere Immobilien zu verkaufen, um unser Kapital für die Ruhestandsplanung strategisch neu auszurichten. Der Gedanke dahinter war, unser Vermögen langfristig und möglichst flexibel anzulegen, um für die kommenden Jahre bestens aufgestellt zu sein. Schnell wurde uns klar, dass es bei einem solchen Schritt nicht nur um den Verkaufsprozess geht, sondern vor allem um die Frage, wie wir das freigewordene Kapital sinnvoll und nachhaltig investieren können. Auf der Suche nach einer kompetenten und unabhängigen Beratung sind wir auf Frau Faupel aufmerksam geworden. Schon bei unserem ersten Gespräch mit ihr hatten wir den Eindruck, dass sie genau die Expertise und das Verständnis mitbringt, die wir für diese Entscheidung benötigen. Ihre Unterstützung war für uns besonders wertvoll in den folgenden Punkten: Verständnis für unsere Ziele: Frau Faupel hat sich intensiv mit unseren individuellen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt. Die erste Bestandsaufnahme der finanziellen Situation und deren Analyse ist die Basis für die Anlageentscheidung. Sie half uns, klare Prioritäten zu setzen, indem sie nachfragte, welche finanziellen und persönlichen Ziele uns besonders wichtig sind – wie zum Beispiel Flexibilität, Steueroptimierung und Sicherheit und der zeitliche Horizont. Neutralität und Transparenz: Sie erklärte uns die Vor- und Nachteile verschiedener Anlagestrategien für das freigewordene Kapital, ohne dabei eine bestimmte Richtung oder ein Produkt zu bevorzugen. Stattdessen legte sie Wert darauf, dass wir die verschiedenen Optionen wirklich verstehen und selbstbewusst Entscheidungen treffen können. Komplexität verständlich gemacht: Auch anspruchsvolle Themen wie steuerliche Auswirkungen, Risikoabwägungen oder langfristige Planungen wurden von ihr so erklärt, dass wir jederzeit gut folgen konnten. Sie nahm sich die Zeit, all unsere Fragen geduldig zu beantworten und dabei auch komplexe Zusammenhänge greifbar zu machen. Anpassung an unsere Lebenssituation: Frau Faupel legte großen Wert darauf, uns individuell passende Strategien zu zeigen, die sowohl unsere aktuelle Lebensphase als auch unsere langfristigen Pläne berücksichtigen. Ob es um liquide Anlagen, regelmäßige Einkommensströme oder steuerliche Optimierungen ging – ihre Vorschläge waren stets auf unsere persönliche Situation zugeschnitten. Was uns zudem besonders beeindruckt hat, war ihre klare und strukturierte Art, die Beratung zu führen. Sie schafft es, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, ohne dabei den Fokus auf die wesentlichen Themen zu verlieren. Ihr Engagement und ihre Offenheit haben dazu geführt, dass wir uns bei ihr nicht nur fachlich, sondern auch menschlich hervorragend aufgehoben fühlten. Dank ihrer Unterstützung fühlen wir uns nun gut vorbereitet, um den nächsten Lebensabschnitt entspannt und finanziell abgesichert zu gestalten. Wir können Frau Faupel all jenen empfehlen, die Wert auf fundierte, produktunabhängige, ehrliche und individuelle Beratung legen.”

Das hat mir gut gefallen:

Zeitnahe ,kompetente und exakte Umsetzung der Vorgaben

Das hat mir nicht so gut gefallen:

K.A

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Private Altersvorsorge
Aktien
Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Produktunabhängigkeit - Konservative Planung - Sicherheit -Steueroptimiert

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Perfekt

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

K.A.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

K.A.

Stichworte zu Ilka Faupel

Ruhestandsplanung - Anlage aus Immobilienverkauf

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Katrin K. schrieb am 22.10.2024

„Professionelle und verständliche Finanzplanung”

Persönlich

Telefonisch

Digital

„Finanzplanung”

Das hat mir gut gefallen:

Durch ihre freundliche, kompetente und verständliche Art habe ich mich sehr gut beraten gefühlt und werde auch bei weiteren Themen sehr gerne wieder mit Frau Faupel zusammenarbeiten. Ich kann ihre Beratung absolut weiterempfehlen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

n/a

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Ich war auf der Suche nach einer unabhängigen Beratung bezüglich meiner aktuellen Finanzsituation.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

n/a

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

n/a

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

n/a

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Vermögensverwaltung

Manuela P. schrieb am 24.09.2024

„Professionell”

Persönlich

„M.P., München Ich wollte mit einer Finanzberaterin zusammenarbeiten, wo ich mich wohl fühlen und ein Vertrauen aufbauen kann. Dadurch das ich mich selbst mit Finanzen auf dem Bereich sparen etc. nicht so auskannte. Sie haben mir die Angst etwas genommen und auch das Vertrauen gegeben, doch nicht alles falsch zu machen. Sie haben mich einfach da abgeholt, wo ich stehe. Somit konnte ich arbeiten und werde auch Dinge umsetzen, die Sie mir vorgeschlagen haben. Ihre hohe Professionalität und jahrelange Erfahrung haben mich beeindruckt. Sie arbeiten schnell und sehr zeitnah. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und kann Sie ohne Bedenken weiterempfehlen.”

Das hat mir gut gefallen:

Kommunikation Beratung Aufklärung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Keine Beanstandung

Darum ging es in der Bewertung

Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Aufklärung

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

gut

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

keine

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Kein Vergleich

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Es war das erste Mal

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

Thomas H. schrieb am 28.06.2024

„Ruhestandsplanung”

Persönlich

Digital

„Sind unsere Finanzen für die Zeit im Ruhestand gut aufgestellt?”

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut, da sie eine gute Strategie aufgezeigt hat.

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

keine

Stichworte zu Ilka Faupel

Finanzielle Absicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Daniela K. schrieb am 16.06.2024

„Hochprofessionell und gleichzeitig sympathisch”

Persönlich

Videoberatung

„private Finanzplanung”

Das hat mir gut gefallen:

Lange habe ich die Aufgabe vor mir hergeschoben, mir Gedanken über meine Finanzen bis in ein hohes Alter zu machen. Ich habe es keine Minute bereut, Frau Faupel damit beauftragt zu haben: Ihre Leistung war hochprofessionell und gleichzeitig sympathisch, ich habe mich bei ihr immer in den besten Händen gefühlt. Das Ergebnis war wichtig, weil es mir einige Augen geöffnet hat. Ich kann jedem empfehlen, diese Finanzplanung durchzuführen - am besten bei Frau Faupel.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

nichts

Darum ging es in der Bewertung

Festgeld
Finanzplanung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Kompetenz, Vertrauen

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Banken

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

k.A.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

k.A.

Stichworte zu Ilka Faupel

Altersvorsorge
Finanzcheck

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Private Banking

Claudia S. schrieb am 16.03.2024

„Ruhestandsplanung”

Persönlich

„Zur Überprüfung und Optimierung meiner Finanz- und Ruhestandsplanung habe ich mich mit Frau Faupel in Verbindung gesetzt. Frau Faupel zeigte etliche Verbesserungspotentiale auf, die ich nun zügig umsetzen werde. Damit kann ich nun beruhigt in einigen Jahren in den Ruhestand gehen. DANKE.”

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Gesetzliche Rente

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Marek S. schrieb am 17.02.2024

„Überprüfung Rahmenbedingung einer Baufinanzierung inkl. Finanzplanung”

Persönlich

Videoberatung

Digital

„Vor dem Hintergrund einer möglichen Baufinanzierung hatten wir uns mit Frau Faupel in Verbindung gesetzt, um unsere aktuelle Finanzsituation neutral analysieren zu lassen und diese hinsichtlich möglicher Risiken beim Hauskauf für die nähere Zukunft sowie spätere Rentenzeit zu bewerten. Frau Faupel zeigte uns professionell und stets auf Augenhöhe, dass entgegen unserer eigenen Annahmen etliche Verbesserungspotentiale hinsichtlich Alters- und Risikovorsorge für uns bestehen. Dabei ist es ihr gelungen, die für uns relevanten Randbedingungen einer Baufinanzierung im gemeinsamen Dialog zu definieren.”

Das hat mir gut gefallen:

Engagement, fachkundige Beratung, persönliche Kommunikation

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Riester-Rente
Modernisierung
Immobilie kaufen
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Neubau

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Finanzplanung, Rahmenbedingungen Baufinanzierung

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

sehr gut

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

keinen, da Empfehlung seitens Familie

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Übergreifendes, gesamtheitliche Sicht auf unterschiedliche finanz- und versicherungstechnische Aspekte

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

nein

Stichworte zu Ilka Faupel

Baufinanzierung
Altersvorsorge
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Monica S. schrieb am 19.10.2023

„Fahrplan für die persönliche finanzielle Zukunft und Absicherung”

„Aufgrund mehrerer Veränderungen im professionellen wie auch privaten Bereich hatte Ich nach einer kompetenten Beraterin gesucht die aus meiner komplexen finanziellen Situation eine detaillierte Aufstellung der aktuellen Lage erarbeitet. Gleichzeitig war mir die Erarbeitung eines Zukunftsplans mit verschiedenen Optionen der Absicherung wichtig. Frau Faupel hat mit Ihrer Detailarbeit und mit Ihrer Gabe im Gespräch nicht nur die Fakten und Zahlen sondern auch den Mensch dahinter zu erfassen es geschafft meine Erwartungen zu erfüllen und einen Fahrplan für meine Persönliche Finanzielle Zukunft zu erstellen . Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und werde jederzeit gerne auf Sie Zurückkommen”

Darum ging es in der Bewertung

Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

Christian Vogelsang schrieb am 09.10.2023

„Ruhestandsplanung”

„C. Vogelsang, Kaufmännischer Angestellter, Gilching Fachliche, sehr detaillierte, sachliche und ehrliche Beratung im Hinblick auf Zukunftspläne unter Berücksichtigung von Ist-Zustand. Sehr übersichtliche Modellierung in die Zukunft.”

Das hat mir gut gefallen:

C. Vogelsang, Kaufmännischer Angestellter, Gilching Fachliche, sehr detaillierte, sachliche und ehrliche Beratung im Hinblick auf Zukunftspläne unter Berücksichtigung von Ist-Zustand. Sehr übersichtliche Modellierung in die Zukunft.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich war ehr zufrieden

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge

Stichworte zu Ilka Faupel

Ruhestandsplanung mit finanzieller Absicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft und Unternehmerin. Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.

MEINE AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

Ausbildung als Finanzfachwirtin mit IHK-Abschluss
abgeschlossenes Fachhochschulstudium zum Financial Planner. (Frankfurt School of Finance and Management)
DIN-geprüfter Privater Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222.
EFA European Financial Advisor®.
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
Mitglied im Financial Planning Standards Board.
Langjährige Erfahrung in der Wirtschaft als Führungskraft in internationalen Konzernen und als selbständige Unternehmerin.
Seit vielen Jahren Coach von Privatpersonen und Unternehmern in finanziellen Belangen.

Ilka Faupel, Certified Financial Planner®

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138 geprüfte Bewertungen über Ilka Faupel

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