„BU / Geldanlage”
„BU / Geldanlage”
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
Bewertungen nach Beratungsthema
Von persönlich nach digital ... mehr
Rahn Finanzkonzepte GmbH&CoKG, Bochum
„BU / Geldanlage”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Jährliches Gespräch zur bestehenden Berufsunfähigkeit und Rentenversicherung.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Information über Versorgungsstand und Entwicklung meines Depots.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Bewertungskriterien | |
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Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Geldanlage, Versicherungen, Anpassungen”
Das hat mir gut gefallen:
Die offene Kommunikationskultur und das gegenseitige Vertrauen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Dauer, ist aber notwendig
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlage und BU
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Alles hervorragend beantwortet/beraten, wie immer
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die zusätzlichen Informationen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Von persönlich nach digital
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„In der Beratung ging es um das Thema Vorsorge & Rente. Die persönliche Beratung war sehr gut. Es wurde der umfassende IST-Zustand ermittelt sowie die persönlichen Vorstellungen und Ziele. Daraus wurde eine Hochrechnung erstellt und potentielle Lücken ermittelt. Diese Versorgungslücken wurden besprochen und konkrete Maßnahmen erörtert. Es wurde ein Nachfolgetermin mit ausreichender Bedenkzeit für uns festgelegt. Wir sind sehr zufrieden mit Herrn Rahn als Berater und empfehlen Ihn gerne weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Rahn ist sehr gut erreichbar und kümmert sich zeitnah um die Themen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz und unabhängige Beratung, direkte Erreichbarkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Bei Themen rund um Versicherungen & Versorgung & Rente wünschen wir uns kompetente Unterstützung
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Wir arbeiten mit Herrn Rahn schon seit mehr als 12 Jahren zusammen und sind sehr zufrieden
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, die Beratung ist nachwievor sehr gut
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Herr Rahn berät mich seit über 10 Jahren. Er spricht viele Themen an, an die man selbst vielleicht nicht denkt und kümmert sich auch um die bereits abgeschlossenen Verträge. Ich kann Herrn Rahn uneingeschränkt weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr umfangreiche Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Weiß nicht
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Herr Rahn begleitet uns schon seit vielen Jahren in Sachen Finanzen. Wir sind regelmäßig in Kontakt und werden bei jeder Änderung der Lebenslange kompetent beraten. Außerdem wird die Anlagestrategie stetig überprüft und Herr Rahn empfiehlt entsprechende Anpassungen. Der Kontakt ist immer freundlich und wir fühlen uns sehr gut aufgehoben.”
Das hat mir gut gefallen:
Die ehrliche und offene Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Die kompetente und bedarfsgerechte Zusammenarbeit.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Weil sie flexibel und zuverlässig ist
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Keine anderen Anbieter ausprobiert
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie war immer professionell
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
Servicequalität | |
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Kommunikation |
„Vor allem sind die Kosten transparent und fair. Er hat alle Fragen von mir beantwortet und sehr gut verständlich erklärt. Auch auf detailliertes Nachfragen hat er voll umfänglich und sehr geduldig geantwortet. Auch bietet er Hilfe an, wenn man nicht so virtuos im Internet unterwegs ist. Das fand ich ganz besonders hilfreich”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Ich habe mich an Herrn Rahn gewandt, weil ich einen Marktüberblick für die Berufsunfähigkeitsversicherung, Riester-Rente sowie Reschtsschutzversicherungen erhalten wollte. Herr Rahn hat sich viel Zeit genommen und mir die Produkte genau erklärt. Er hat mir in allen Bereichen verschiedene Anbieter ausführlich vorgestellt sowie Vor- und Nachteile erklärt. Bei Detailfragen zu einzelnen Anbietern hat er auch weitere Informationen für mich eingeholt. Dadurch konnte ich eine gute eigene Entscheidung treffen.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Herr Rahn berät mich seit mittlerweile über 10 Jahre in den Versicherungsthemen. Angefangen mit der Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung sind über Jahre weitere Versicherungsprodukte zur Altersvorsorge oder auch Hausratversicherung dazu gekommen. Meine Erfahrung ist, dass Herr Rahn ein ganzheitliches Konzept verfolg und nicht nur drauf aus ist Versicherungen zu verkaufen. Bei den Beratungsgesprächen nahm er sich viel Zeit um zum einen die Versicherungsprodukte zu erklären und zum anderen auf meine Wünsche ein zu gehen. Auch die Bereuung nach dem Abschluss empfinde ich als sehr angenehm und konstruktiv. Ich kann Herr Rahn uneingeschränkt weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
klare und offene Kommunikation
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
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Kommunikation |
„Mir ging es um eine konkrete, anvisierte Altersversorgung über ETFs, die ich abschließen wollte. Nun kann man ja inzwischen Vieles per Klick im Internet abschließen und vergleichen. Ich bin aber froh, dass ich an Herrn Rahn geraten bin und er mich noch einmal komplett beraten hat zu allen Fragen, auch solchen, auf die ich selbst bislang nicht gestoßen bin. So sind doch sehr viele Dinge noch geklärt worden, die ich vorher gar nicht einschätzen und beurteilen konnte. Das Ergebnis ist, dass ich mich umfassend beraten und gut aufgehoben fühle und nun überzeugt bin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Übrigens fanden alle Beratungen coronabedingt online statt und das ging auch ganz gut.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr umfassende Beratung. Obwohl ich mit einer klaren Vorstellung kam, wurden auch andere Möglichkeiten noch einmal betrachtet und für meinen Fall bewertet. Ich habe viele Informationen erhalten, die mir bei der Entscheidung doch noch geholfen haben, mit gutem Gefühl auch eine vorher nicht beabsichtigte Richtung einzuschlagen (z.B. zur Risikostufe).
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Anfangs dachte ich, dass ich mit weniger Beratung auskomme und auch weniger Zeitaufwand, da ich bereits mit einer ganz konkreten Vorstellung ankam. Letztlich war es aber sehr gut, wie es gelaufen ist. Man zahlt schließlich lange und Viel ein, da ist es beruhigend zu wissen, dass man alles betrachtet hat und es dann auch nicht mehr groß in Frage stellen muss.
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
Beratung – so individuell wie Ihr Leben
Beim Schritt ins Berufsleben sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Die richtigen Schritte auf der Karriereleiter wollen überlegt sein. Vielleicht steht auch eine Familiengründung an? Bald wird Ihnen die Frage nach der Absicherung des Erreichten begegnen. Welche Versicherung ist sinnvoll, welche nicht? Welche Geldanlage wirft genug Rendite ab um im Alter abgesichert zu sein und ist gleichzeitig flexibel genug, sich wechselnden Lebensumständen anzupassen? Das sind wichtige Entscheidungen, die eine individuelle und umfassende Beratung verdienen.
Darum sollten Sie schon etwas Zeit mitbringen, wenn Sie zum ersten Mal zu uns kommen. Denn erst wenn wir genau wissen welche Bedürfnisse, Wünsche und Pläne Sie haben, stellen wir Ihnen Ihr persönliches Finanz- und Versicherungskonzept zusammen.
Seit Mitte 2000 arbeiten wir für Kunden an der Planung Ihrer Finanzen: Nach sieben Jahren Beratungserfahrung als Selbstständige bei zwei bundesweit agierenden Finanzdienstleistern, gründeten wir im Sommer 2007 Weigelt & Rahn, um unseren Kunden als unabhängige Begleiter zur Seite zu stehen.
Beratung – ein Leben lang
Unser Anspruch ist es, Sie ein Leben lang in allen Fragen zum Thema Geld und Sicherheit kompetent zu begleiten. Ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu Ihnen ist uns daher besonders wichtig. Dazu gehört, dass wir ihr Portfolio ständig beobachten und sie regelmäßig über die Entwicklung auf dem Laufenden halten. Transparenz und Ehrlichkeit sind dabei oberstes Gebot.