„Sehr detaillierte, leicht verständliche & individuelle Beratung!”
„Ich habe um eine Bewertung meines aktuellen Portfoilios gebeten und Jonas hat mir mit individuellen Tipps sehr dabei geholfen, verschiedene Fonds und Anlagestrategien besser zu verstehen. Dabei stehen für ihn das Wohlbefinden und die Wünsche seines Kunden offensichtlich an erster Stelle. Er hat mir ehrlich geraten, was für mich das beste ist, obwohl es für ihn selbst nicht die optimale Lösung war. Die Berater-Kunden Beziehung hat für ihn auf jeden Fall oberste Priorität. So macht Anlageberatung Spaß!”
Das hat mir gut gefallen:
Mich hat besonders beeindruckt, dass Jonas auf jeden Termin mit einer individuellen Präsentation zum heutigen Thema vobereitet war und einem die Börse an alltäglichen Beispielen sehr leicht verständlich erklären konnte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Negatives ist mit bei meiner Beratung nicht aufgefallen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
