„Rundum-Vorsorge und Vermögensaufbau”
„Bestandsaufnahme der bisher bestehenden Verträge und Versicherungen und in Folge dessen Abstimmung der zukünftigen Versicherungen/Verträge aufeinander. Kündigung unnötiger und/oder zu teurer Verträge”
Das hat mir gut gefallen:
- Ganz klare Aussagen, welche Versicherungen unnötig und damit rausgeschmissenes Geld sind, welche Versicherungen sich bspw. gegenseitig ausschließen und welche vertraglichen/gesetzlichen Hürden es gibt. - Aushändigung von Aufstellungen und Übersichten zum besseren Verständnis - Freundliche Beraterin, die sich Zeit für die Kunden nimmt und auf deren Fragen eingeht und nicht versucht unnötige Verträge aufzuschwatzen - Frau Babin-Ebell hat sich die Zeit genommen und sich erstmal durch verschiedene Ordner gekämpft, um sich einen kompletten Überblick über zuvor bestehende Verträge zu verschaffen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz bei den Verträgen aufeinander abgestimmte Verträge zur Rundum-Vollversorgung keine unnötigen Verträge mehr
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Aushändigung von Unterlagen, z.B. Übersicht über verschiedene Fondentwicklungen der letzten Jahrzehnte zur besseren Transparenz
| Bewertungskriterien | |
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