„Rundum-sorglos-Paket”
„Ich persönlich empfinde die persönliche Finanzplanung als notwendiges Übel, mit dem ich mich im Prinzip so wenig wie möglich auseinandersetzen möchte. David berät mich bereits seit geraumer Zeit zu den Themen Geldanlage und Altersvorsorge. Nachdem wir anfänglich ausführlich geklärt haben welche Themen und Produkte für mich relevant sind und worauf ich beispielsweise bei der Geldanlage wert lege, hat David stets ein gutes Händchen dafür bewiesen mir die richtigen (/wichtigen) Informationen und Angebotsvergleiche so aufzubereiten und zu kommunizieren, dass mir im Regelfall nicht viel mehr übrig bleibt als zu nicken und meine Unterschrift zu setzen. Bei Fragen, Einwänden, oder von den Vorschlägen abweichenden Präferenzen habe ich David als flexibel, patent, stets erreichbar und zu 100% kundenorientiert schätzen gelernt. Ich fühle mich wohl und erhalte hier besten Service bei freundschaftlicher Atmosphäre. Danke dafür und ich bin gespannt wo die Reise noch hingeht. ;-)”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
