„Faire nachhaltige Beratung”
„Vor über einem Jahr hat Herr Platte angefangen mich in den Themenfeldern Geldanlage und Berufsunfähigkeitsabsicherung, sowie weiteren Finanzthemen zu beraten. Ich habe mich bis jetzt bewusst mit einer Bewertung zurückgehalten, da ich nicht nur die reine Beratungsqualität bewerten möchte, sondern auch die damit verbundenen Ergebnisse. Nach über einem Jahr kann ich sagen, dass diese Stimmen. Herr Platte ist bei der Beratung auf meine Wünsche eingegangen und hat danach ein Portfolio zusammengestellt, welches sich bis jetzt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut geschlagen hat und eine überzeugende Performance abliefert. In seinem Handeln folgt er stets hohen ethischen Ansprüchen und orientiert seine Leistungen nicht nur am reinen Profit. Er zeichnet sich aus durch Ehrlichkeit und eine hohe Transparenz. Stets versucht er für seinen Kunden die optimale Lösung zu erarbeiten, auch wenn er dabei manchmal auf den maximalen Gewinn verzichtet. So hat er mir zum Beispiel empfohlen, meine Krankenversicherung nicht bei ihm abzuschließen, weil es für mich in der Situation besser war. Herr Platte hebt sich durch seine wertorientierte Beratung vom üblichen Sumpf der Finanzberater mit ihren aggressiven Methoden ab und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Fairness und Kompetenz.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
