„Sehr gute Beratung. Hat ein ganzes Unternehmen überzeugt!”
„Ich bin Teamleiter in einem mittelständischen Betrieb. Bei der Suche nach Alternativen für Bonuszahlungen habe ich mich an ein Gespräch mit einem Freund erinnert, der mir damals eine betriebliche Altersvorsorge bei Herrn Werlich empfohlen hat. Die Information aus dem Beratungsgespräch mit Herrn Werlich habe ich im letzten Jahr genutzt und meinem Geschäftsleiter, als Alternative zum Jahresbonus, für die Belegschaft vorgeschlagen. Der infrage kommende Rentenplan wurde mir von Herrn Werlich gut erklärt und so hatte ich alle Fakten beisammen, um unseren Chef zu interessieren. Daraufhin folgte ein Termin bei uns vor Ort, worin Herr Werlich mit jedem Mitarbeiter (wir sind ein Team von 12 Leuten) ein persönliche Beratung durchführte und die individuellen Ansprüche an die Altersvorsorge ermittelte. Uns wurden drei Anlagestrategien vorgestellt, die auf der Rürup-Rente basieren und gemeinsam herausgefunden, welche Anlagestrategie am besten zu jedem Einzelnen passt. Vor allem hat hier die Flexibilität während der Ansparzeit überzeugt, die auch flexible Zuzahlungsmöglichkeiten bietet. Auch ist es sehr gut angekommen, dass wir in Herrn Werlich einen Ansprechpartner für die Gesamtlaufzeit haben und er uns auf Änderungen und neue Möglichkeiten von sich aus hinweisen wird. Die Wahl fiel auf einen der Top-Versicherer Englands mit starken Ratings. Was hier vor allem auch die Geschäftsleitung überzeugt hat.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
