„Seit zwei Jahren, bester Mann”
„Ich arbeite seit zwei Jahren mit Daniel am Vermögensaufbau. Er ist immer verfügbar und hilfsbereit zu allen Fragen. Ich empfehle ihn uneingeschränkt, weil er genau das macht, was ich mir von einem Berater wünsche - - strategischer Rat, egal wie die persönliche finanzielle Situation aussieht. Konkret: wir sind eingestiegen, als Fonds insgesamt recht teuer waren. Wir haben ein stabiles Portfolio aufgebaut und entsprechend seinem vorausschauenden Rat haben wir einzelne Fonds zu günstigen Zeitpunkten verkauft. So konnten wir trotz Einstieg während eines langen Bullenmarktes solide Gewinne mitnehmen und stehen jetzt im Bärenmarkt gut da, um weiter mittelfristig einen Vermögensstock aufzubauen. Zudem hat Daniel genau den richtigen Rat parat gehabt, als es darum ging, dem Krypto-Hype zu widerstehen - - er hat den Markt realistisch bewertet und nur zu (sehr wenig) Krypto geraten, als der Trend gegenläufig war. Auch bei der langfristigen Altersvorsorge hat Daniel eine strategische Perspektive - - so bauen wir einerseits mittelfristig abrufbares Vermögen auf und können gleichzeitig sicher sein, "im Alter" nicht nur auf ein Pferd gesetzt zu haben.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
