Bewertungen nach Beratungsthema
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Blumenau Finanzplanung GmbH, Aachen
„Wir wollten unsere bisher sehr konservative Anlage mit etwas mehr Risiko neu anlegen.”
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Beratungsqualität | |
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Produktangebot | |
Preis/Konditionen | |
Kommunikation |
„Finanzierung”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr freundlicher Berater
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
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Kommunikation |
„Herr Blumenau ist allzeit freundlich und kompetent und hat uns hervorragend bezüglich unserer Immobilienfinanzierung beraten. Vielen Dank, gerne wieder!”
Das hat mir gut gefallen:
Der Kontakt ist freundlich sympathisch und Herr Blumenau hat einen sehr angenehmen Humor.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Es ist alles digital und man bekommt nicht 500 Seiten Papier
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Kommunikation |
„Baufinanzierung”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlichkeit und Kompetenz.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Baufinanzierung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Einziger Berater.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Einmalige Beratung.
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Kommunikation |
„Es ging um die finanzielle Situation in der geplanten Rentenzeit”
Das hat mir gut gefallen:
Das sympatische Auftreten von Hr. Blumenau und due transparente und kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine Kritikpunkte
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzielle Planungssicherheit und Überblick über die zur Verfügung stehenden Finanzmittel
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung hat alle für mich interessanten Themen behandelt
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Herr Blumenau hat mich zum Thema BU-Versicherung beraten. Meine Fragen konnte er gut beantworten und in der Folge hat er anonyme Risikoanfragen an verschiedene Gesellschaften für mich gestellt. Ich habe eine Versicherung über ihn abgeschlossen und bin sowohl mit dem Prozess als auch mit dem Ergebnis zufrieden.”
Bewertungskriterien | |
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Nach dem Erwerb eines Eigenheims wollten wir zum einen unser Versicherungsportfolio insbesondere mit Blick auf die private Altersvorsorge auf den Prüfstand stellen. Zum anderen suchten wir ein Konzept, um unter den neuen Rahmenbedingungen Rücklagen aufzubauen. Zu beiden Themenbereichen berät uns Herr Blumenau umfassend und ganzheitlich. Er nimmt sich Zeit die Angebote verständlich zu erklären und sie für unsere Situation passend zuzuschneiden. Wir sind sehr zufrieden und empfehlen Herrn Blumenau uneingeschränkt weiter.”
Bewertungskriterien | |
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Kommunikation |
„Ich habe Herrn Blumenau für eine Zweitmeinung zu einem bestehenden Riester-Vertrag aufgesucht. Nachdem wir alle für mich möglichen Optionen besprochen haben, habe ich von Herrn Blumenau eine klare und ehrliche Empfehlung zum weiteren Handeln erhalten, die für mich sehr hilfreich war. Der Kontakt war freundlich und professionell, die Einschätzung ehrlich und direkt. Im Nachgang habe ich noch weitere Informationen zu Wechseloptionen erhalten. Der berechnete Stundensatz war absolut angemessen. Gerne wieder! Da es hier um eine Zweitmeinung zu einem bestehenden Vertrag ging, kann ich zu weiteren Dienstleistungen keine Aussagen treffen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ehrliche und direkte Kommunikation, die schnell zum Punkt kommt und - wenn gewünscht - eine klare Handlungsempfehlung ausspricht.
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Beratungsqualität | |
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Kommunikation |
„Herr Blumenau betreut meine Frau und mich seit vielen Jahren und inzwischen auch meine erwachsenen Kinder. Wir haben großes Vertrauen in seine Empfehlungen.”
Das hat mir gut gefallen:
Er nimmt sich Zeit und hört zu. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, er will uns unbedingt etwas "verkaufen", sondern reagiert auf die Wünsche seiner Kunden. Als es mit einer der Depotbanken Probleme gab, hat er schnell und zuverlässig eine Lösung herbeigeführt.
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Kommunikation |
„Wir waren mit der Beratungsleistung sehr zufrieden, ehrliche Einschätzung des Bauvorhabens und der zu finanzierenden Summe. Es ging nicht darum, auf Biegen und Brechen eine Finanzierung abzuschließen. Wir haben mehrere Schleifen gedreht, die Summe 2 mal angepasst, bis es auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten war. Wir würden Herrn Blumenau in jedem Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
schnelle Rückmeldungen, ehrliche Einschätzung, leichte Terminfindung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Ich biete eine individuelle und faire Beratung für anspruchsvolle Kunden. Dabei bin ich an keinen Vertrieb gebunden und arbeiten völlig unabhängig. Gerne arbeite ich auf Honorarbasis und verzichte in diesem Fall komplett auf Provisionen. Meine Kunden schätzen mein großes Engagement und die hohe Transparenz.
Seit 1998 selbstständig tätig als unabhängiger Finanzplaner mit den Beratungsschwerpunkten Vermögensaufbau und Immobilienfinanzierung.
Dipl.-Kaufmann; Analyse der derzeitigen finanziellen Situation, gemeinsames Erarbeiten der Wünsche und Ziele, konzeptionelles Erstellen eines Finanz-, Vorsorge- und Vermögensplanes
ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Köln
Generationenplaner (EBS)
Estate Planner (EBS)
Certified ESG Consultant (Ethico)
Ehrenamtliche Tätigkeit:
ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Köln ab 2023
Mitglied in der Vollversammlung der IHK Aachen 2017 - 2021,
Die Blumenau Finanzplanung GmbH ist eigentümergeführt und nur den Kunden verpflichtet. Gerne biete ich auch eine Beratung auf Honorarbasis an.