Bewertungen nach Beratungsthema
einfache Kommunikation, auf individuelle Wünsche ragiert, sehr schnelle Bearbeitung ... mehr
Es wäre schön, wenn Formaxx wie manche Konkurrenten einen Log-in Onlinezugang mit z.B. Übersichten über abgeschlossene Verträge anbieten würde. Hierüber könnte auch der Transfer von Dokumenten stattfinden. ... mehr
FORMAXX AG, München
„- Kurz-, mittel- & langfristige Sicherheiten bilden - aktuelle Verträge prüfen”
Das hat mir gut gefallen:
einfache Kommunikation, auf individuelle Wünsche ragiert, sehr schnelle Bearbeitung
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„sehr gute, einzelfallorientierte und umfassende Beratung zu den Themen Absicherung, Finanzplanung und Vermögensaufbau Durchführung dieser Termine samt detailliertem Info-Material im Nachgang”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In den Beratungsgesprächen ging es um eine Bestandsaufnahme der Ist-Situation und sich daraus ergebende, DIN-basierte Empfehlungen. Darauf basierend ging es um den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die mit einer Basisrente kombiniert wurde. Außerdem wurden die Themen private Krankenversicherung, Zusatzversicherungen, Haftpflicht, und Hausrat besprochen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Thievessen kennt sich hervorragend mit Versicherungen und Rentenprodukten aus und hat schnell auf Fragen reagiert. Außerdem hat mir sehr gut gefallen, dass viele Themen erst einmal grundsätzlich erklärt wurden, bevor es zu Produktempfehlungen gekommen ist. Außerdem schätze ich, dass Produktempfehlungen auf Verbraucherschutzeinschätzungen basieren und gut auf die persönlichen Bedürfnisse eingegangen wurde.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es wäre schön, wenn Formaxx wie manche Konkurrenten einen Log-in Onlinezugang mit z.B. Übersichten über abgeschlossene Verträge anbieten würde. Hierüber könnte auch der Transfer von Dokumenten stattfinden.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Diverse Fragen bei Jobeinstieg als Rechtsanwalt - Rente, PKV, weiterer Vermögensaufbau und Optimierung bestehende Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Viele Angebote, kompetent, kein Druck, Möglichkeit für Fragen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung bei Neubaufinanzierung im Ausland Äusserst professionelle Beratungsleistung durch Hr. Thievessen, enorme Kundenoritierung, schnelle Reaktionszeit, insbesondere eine gesamtheitliche Perspektive auf das Projekt”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Thievessen hat uns bei dem komplexen Finanzierungsprojekt (Investition im Ausland) enorm professionell auf die verschiedenen Aspekte vorbereitet und gemeinsam mit uns nach der besten Lösung gesucht, dabei war er sehr engagiert und proaktiv. In jeder Hinsicht und ohne jede Einschränkung wuerden wir Herrn Thievessen weiterempfehlen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Es ging um die Optimierung bestehender Verträge und diese meiner neuen familiären Situation anzupassen, sowie den etwaigen Kauf einer Immobilie. Die Ist-Situation wurde erfasst und ein individuelles Konzept erarbeitet. Dieses war sehr gut und verständlich erstellt. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben.”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassendes Konzept unter Berücksichtigung steuerlicher und familiärer Situation.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Wechsel in die PKV, Private Altersvorsorge mit Rürup, Haftpflicht und BU. Beratung in den Gesprächen und anschließendes Vorschlagen von sinnvollen Änderungen bzw. Alternativtarifen. Grundsätzlich war die Beratung sehr gut und zu empfehlen. Da Berater nicht alle persönlichen Wünsche kennen kann sollte man eigene Recherche auch noch betreiben.”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche Beratungen, kein Zeitdruck während der Gespräche und auf alle Fragen eingegangen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Datenaustauschen der Antragsformulare per Mail und nicht über eine Datenaustauschplattform. Anträge als nicht bearbeitbare PDFs, die dann handschriftlich aufgefüllt werden müssen.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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„Optimierung des gesamten Versicherungsbestandes”
Das hat mir gut gefallen:
Sämtliche Policen geprüft, Austausch der Verbraucherlösungen durch aktuellere Tarife mit mehr Leistung zu einem günstigerem Betrag
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Der Wechsel aus dem Studium. Es ging um BU und VLs und private Altersvorsorge. Herr Thievessen war stets bemüht und ich habe mich gut aufgehoben und beraten gefühlt.”
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| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Abschluss einer BU Allgemeine Finanz- und Versicherungssituation”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Beratung, kompetent, flexibel strukturiert & systematisch
| Bewertungskriterien | |
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Ich bin ein Familienmensch, habe 2 süße Kinder und gehe gerne joggen
Ich berate nach den wissenschaftlichen Grundsätzen der Deutschen Finanznorm und wähle die Produkte anhand der Kriterien der Verbraucherschützer Finanztest und Bund der Versicherten.
Ich berate seit 12 Jahren meine fast ausschließlich akademischen Kunden in allen Fragen zu Themen wie Geldanlage, Absicherung und Finanzierung
Studium der Betriebswirtschaft an der WISO Fakultät in Nürnberg mit den Schwerpunkten Kapitalmarkttheorie sowie Bank und Börsenwesen
