„Ganzheitliche Beratung”
„Herr Dehm konnte mir als Berufseinsteiger die Bedeutung einer ganzheitlichen Vorsorge und Vermögensplanung klar machen (Absicherung, Konsumkontrolle, vernünftiges Risikobewusstsein, ...). Er war bereit auch grundlegende Zusammenhänge unabhängig von konkreten Produkten zu erklären und konnte seine Empfehlungen auch bei kritischen Nachfragen aufrecht halten (Bsp: "Warum brauche ich eine Lebensversicherung die doch im Vergleich zur Geldanlage relativ teuer und unflexibel ist?"). Insgesamt fühlte ich mich daher gut informiert, um die nötigen Entscheidungen treffen zu können. Besonderen Wert legte Herr Dehm beim Thema Geldanlage stets auf die Erörterung der vorhandenen Risiken, aber auch der Chancen. Er konnte stets fundierte Empfehlungen geben, überließ mir jedoch immer die letztliche Entscheidung. Der Service (Erreichbarkeit, usw.), sowie die handwerkliche Qualität seiner Arbeit (Konten u. Depotstruktur) waren hervorragend. Insgesamt freue ich mich auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Herrn Dehm und hoffe, dass sich die auf den Weg gebrachten Produkte entsprechend entwickeln. Letztlich bin ich auch der Meinung, dass das entstandene Gesamtkonzept in seiner Lückenlosigkeit ohne professionelle Beratung (mit begrenzter Zeit und Erfahrung) kaum realisieren lässt. Von der Leistungsfähigkeit der einzelnen Produkte bin ich prinzipiell aufgrund der Beratung überzeugt. Allerdings lässt sich hier eine fundierte Bewertung wohl erst in einigen Jahren treffen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
