„Versicherungs und Vermögenskonzept mit guter Beratung zu bestehenden Verträgen und gutes Angebot für”
„Zu Herrn Rosenbaum, ein kompetenter Berater, der zunächst einmal meine derzeitigen Versicherungsverträge geprüft hat und dabei auch Schwachstellen meiner derzeitigen Versicherungen aufgelistet hat. Dazu kam dann ein Vergleichsangebot oder ein Angebot mit besserer Leistung ohne Mehrkosten. Im Bereich der Berufsunfähigkeit wurden mir nach der Beratung mehrere Angebote diverser Versicherungsgesellschaften unterbreitet, teilweise mit zusätzlicher Rentenabsicherung. So ist auch gleichzeitig ein steuerlicher Vorteil beachtet worden, den ich nicht kannte. So bekommt man ohne finanzielle Mehrbelastung ein besseres Produkt. Bei Detailfragen konnte Herr Rosenbaum das schwer verständliche "Versicherungs-Deutsch" gut erklären. Im Bereich der Geldanlage fragte er erstmal nach der Risikobereitschaft und hatte auch erfreulicherweise sehr konservative sichere Finanz-Produkte im Angebot, die zu meinen Vorstellungen gut passen. Insgesamt stand immer die Beratung im Vordergrund und kein schneller Vertragsabschluss.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
