„Umfassende Beratung, stets am optimieren bestehender Verträge, Review von bestehenden Geldanlagen”
„Ich arbeite nun schon seit vielen Jahren mit Steffen Kerb zusammen. Die Beratung ist auf sehr hohem Niveau. Steffen kann die für mich als Leihe schwierigen Themen sehr gut rüber bringen, so dass ich diese verstehe. Das die Themen verstanden werden ist ihm sehr wichtig und für eine Entscheidung wie man sich aufstellen will unumgänglich. Anlass der aktuellen Beratung war aufbauend auf unserem Regeltermin gezielt zu den Themen Vermögensaufbau und Depot-Management. Neben diesen Punkten wurden auch die BU-Absicherung (Nachversicherung durch Nachwuchs in der Familie) besprochen. Mit der Beratung bin ich sehr zufrieden. Ich kenne niemand anders, der ein so sauberes Finanz- und Versicherungskonzept aufstellt und dies auch so gut erklären kann. Obwohl ich schon so lange mit ihm zusammenarbeite, kommt immer etwas neues, immer wieder eine Stellschraube, wo man noch optimieren kann. Sehr gut!”
Das hat mir gut gefallen:
Umfassende Beratung, neben den speziellen Themen hat Steffen alles im Blick.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
