„langjährige Vertauendsbasis”
„Seit nun mehr 11 Jahren managt und verwaltet Herr Herzog unsere privaten Geldgeschäfte, die Investitionskredite für die Praxis und kümmert sich allumfassend um diverse Versicherungen. Uns geht es um die Vorsorge für das Studium der Kinder, die Altersvorsorge durch Fonds/ETFs/Aktien und günstige Kredite im geschäftlichen Bereich.”
Das hat mir gut gefallen:
Für uns ist wichtig, dass wir persönlich und individuell betreut werden. Herr Herzog hat eine sehr ruhige und analytische Art und Weise an Fragestellungen heranzugehen. Er präsentiert grundsätzlich mehrere Optionen, mit deren Vor- und Nachteilen. Dabei läßt er sich viel Zeit, auf Fragen und Sorgen einzugehen. In periodischen Abständen reevaluiert er die Bestände im Depot oder bei den Versicherungen und passt diese ggf. an. Gerade in der Corona Pandemie ist uns die schnelle Umsetzung moderner Kommunikationsmittel u.a. mit Microsoft Teams positiv aufgefallen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Da sein Büro mittlerweile in Lichterfelde West angesiedelt ist, entfällt der lange Anfahrtsweg. Wobei Herr Herzog auch immer zu uns persönlich nach Hause gekommen ist.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
