„Beratung Vorsorge 50plus”
„Durch den Verkauf meines Elternhauses habe ich eine größere Summe Bargeld zur Verfügung, die ich im Hinblick auf meine persönliche Altersvorsorge anlegen will. Bei der Beratung ging es zunächst einmal darum, meine Risikobereitschaft zu ermitteln, meinen Geldbedarf nach Eintritt ins Rentenalter zu kalkulieren und mit der zu erwartenden gesetzlichen Rente abzugleichen. Die Analyse war sehr umfassend und selbst auf kleine Einsparpotenziale wurde ich aufmerksam gemacht. Themen der Beratung waren Private Rentenversicherung, Fonds als Vermögensanlage, Einsparpotenzial bei der privaten Krankenversicherung. Mit der Beratungsleistung bin ich sehr zufrieden und ich kann diese uneingeschränkt weiter empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- umfassende Bedarfsanalyse nach Eintritt ins Rentenalter - Transparenz hinsichtlich des Beraterhonorars - Kontinuität der Betreuung über die erstmalige Anlageentscheidung hinaus - gute Serviceleistung, z.B. durch Kontaktaufnahme mit Krankenversicherung oder Arbeitgeber zur Klärung von Einzelfragen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
