„Optimierung Portfolio”
„Anlass der Beratung, die nunmehr bereits seit neun Jahren erfolgt, war die Bereinigung des Anlageportfolios, insbesondere im Hinblick auf eine Risikostreuung durch Anlagen in unterschiedlichen Anlageklassen. Im weiteren Verlauf wurden dann regelmäßige Gespräche alle 6-12 Monate zur Ergänzung/Bereinigung der Anlagen geführt. Hierbei erfolgten durch Herrn Isselmann konstruktive Vorschläge, insbesondere auch für geschlossene Fonds, die nachvollziehbar begründet wurden.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Gespräche erfolgten stets in angenehmer Atmosphäre. Herr Isselmann ist gut vorbereitet und sachkompetent. Ich bin mit Herrn Isselmann sehr zufrieden und kann ihn jederzeit weiter empfehlen. Ich war stets zufrieden und kann keine negativen Anmerkungen machen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
