„Jahresgespräch Anlageberatung”
„Themen des Gesprächs waren u. a. die Betrachtung und Bewertung des Status der bestehenden Vermögensallokationen. Der Berater ging dabei auf die vergangene Entwicklung aller Anlagepositionen ein und sprach im Hinblick auf den möglichen zukünftigen Verlauf entsprechende Empfehlungen aus. Diese wurden gemeinsam diskutiert und auf Grundlage dessen eine Entscheidung getroffen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
