Top Kundenbewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
FORMAXX AG, Vechta
„Neue Risiko-LV nach Heirat. Aktuelle Anpassungen meiner Verträge.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Vorbereitung / Gute Erläuterungen
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„Risikoschutz nach Heirat, Geldanlage in VL”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Erklärung, umfassende Beratung
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„Risikoabsicherung, Einbindung Ehemann”
Das hat mir gut gefallen:
Stehts für offene Fragen da
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| Beratungsqualität | |
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„Überprüfung der laufenden Verträge, Aktualisierung der Daten, Anpassung an die Bedürfnisse”
Das hat mir gut gefallen:
Der Eingang auf meine persönliche Situation und die freundliche, kompetente Beratung.
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„Optimierung meiner Verträge. Wechsel der Krankenkasse. Fondsparen.”
Das hat mir gut gefallen:
Auf alles eine Antwort und gute Vorschläge.
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| Produktangebot | |
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„Analyse unserer bestehenden Verträge und Optimierung und Schließung von Lücken. Abschluss einer neuen privaten Krankenversicherung.”
Das hat mir gut gefallen:
Wir haben jetzt einen klaren Überblick.
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| Beratungsqualität | |
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„Anpassung meiner Geldanlage und Anpassung für später.”
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| Produktangebot | |
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„Umstieg von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführlich, sachlich und faktenbasierte Beratung
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„Jährliches Update unserer Verträge.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Vorbereitung. Alle Themen werden angesprochen.
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„-Anpassung Riestervertrag und Berufsunfähigkeitsversicherung -Kindervorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Ausführliche Beratung/ gute Angebote
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Für mich stehen die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund meiner Beratung. Wichtig ist mir, unabhängig zu beraten - ohne Zielerreichungvorgaben oder etwa aus einem beschränkten Produktportfolio
Ich berate nach dem einzigartigen Beratungskonzept der Formaxx AG nach der Deutschen Finanznorm (DEFINO) unabhängig, objektiv und auf wissenschaftlicher Grundlage.
Kundenberater, Vermögensberater und Geschäftsstellenleiter einer Großsparkasse
Ausbildung als Bankkaufmann bei einer großen Sparkasse mit anschließender über 20-jährigen Praxis in diesem Beruf.
DEFINO-zertifizierter Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230
Gerne kommen ich zu Ihnen nach Hause und bin flexibel bei der Terminvereinbarung
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