Allfinanzberatung: Hier geht es ums Ganze
Die Allfinanzberatung ist selbst so individuell wie die Lösungen, die für das Konzept entwickelt werden. Folgende fünf Schritte sind vorgesehen:
Schritt 1: Der Ausgangspunkt der Beratung ist immer der Mensch, das Paar oder die Familie mit ihren Wünschen und Zielen im Hinblick auf Sparen, Geldanlage, Versicherungen oder Vorsorge.
Schritt 2: Nach einer Analyse der finanziellen Ist-Situation werden gemeinsam realistische Ziele formuliert …
Schritt 3: … und auf dieser Basis ein individuelles Finanzkonzept zu Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau entwickelt.
Schritt 4: Ein persönlicher Finanzcoach unterstützt dabei, diese Spar- und Vorsorgeziele zu erreichen …
Schritt 5: … und bleibt auch weiterhin wichtige Ansprechperson – im besten Fall ein Leben lang.
- Persönlich
Bei sensiblen Themen wie den persönlichen finanziellen Verhältnissen ist das Herstellen einer guten Vertrauensbasis nicht verhandelbar. Professionelle Finanzcoachs nehmen sich Zeit, um Sie kennenzulernen und Ihre Fragen verständlich zu beantworten.
- Individuell
Nur wer Ihre Wünsche, Möglichkeiten und Ziele genau kennt, kann passende Lösungen anbieten. Daher steht am Anfang jeder Beratung eine Analyse Ihrer Ist-Situation. Darauf aufbauend wird ein passgenaues Konzept entwickelt, das Ihre Ziele erreichbar werden lässt.
- Umfassend
Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau sind eng miteinander verknüpft. Daher ergeben sich viele Vorteile, wenn alles Wichtige aus einer Hand betreut wird. Dazu gehört es auch, auf Marktveränderungen oder Veränderungen Ihrer Lebenssituation rechtzeitig zu reagieren.
- Geprüft & ausgezeichnet
Regelmäßige Top-Platzierungen und Auszeichnungen von unabhängigen Experten bestätigen die hohe Qualität der Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden.
- Nachhaltig
Finanzcoachs verstehen sich als lebenslange Begleiterinnen und Begleiter. „Früher an Später denken!” ist der Unternehmensleitsatz der DVAG, der auch in unserem professionellen Finanzcoaching gelebt wird.
