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Plansecur, Bad Neuenahr-Ahrweiler
„Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Auflistung des Bedarfs
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Risiken nicht so klar herausgestellt
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Finanzen im alter
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Bedarfsorientierte Beratung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Dienstunfähigkeitsversicherung / Vorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr gut gefallen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Passgenauigkeit
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung zu Depot, Altersvorsorge, Haftpflichtversicherung, ETW-Verkauf”
Das hat mir gut gefallen:
Top Kenntnisstand, 100%Vertrauenswürdig, sehr freundlich, kann sich gut in die Situation des Kunden hineinversetzen/Bedarf einschätzen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gar nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Optimal
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Alles
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, Beraterwechsel !!!! Wir sind neu bei Herrn Kroll seit 2024
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich hatte mich bzgl. der privaten Altersvorsorge mit Felix zusammengesetzt. Er hat mir alles genau erklärt. Ich habe das Gefühl als junge Person bei Felix gut aufgehoben zu sein, weil er meine Situation versteht und dementsprechende Produkte vorschlägt.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Verständnis
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100 %
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Immobilienfinanzierung Eigenkapital ansparen”
Das hat mir gut gefallen:
Bei Herrn Kroll habe ich eine sehr professionelle und angenehme Beratung erlebt. Besonders geschätzt habe ich, dass ich nie das Gefühl hatte, mir solle zwanghaft etwas verkauft werden. Der Fokus lag klar darauf, meine individuellen Bedürfnisse zu verstehen und mir passende Lösungen vorzuschlagen. Die Atmosphäre war freundlich und vertrauensvoll, und alle meine Fragen wurden ausführlich beantwortet. Ich kann ihn wärmstens weiterempfehlen, vor allem, wenn Sie Wert auf eine ehrliche und transparente Beratung legen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Kroll berät uns schon einige Zeit in Sachen Altersvorsorge und Versicherungsschutz und wir fühlen uns beim ihm bestens aufgehoben. Man hat immer das Gefühl, die Dinge offen mit ihm ansprechen zu können und Herr Kroll hat immer verschieden Lösungsmöglichkeiten im Angebot.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Offenes Gespräch mit Blick für unsere Situation und Bedürfnisse
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Perfekt. Herr Kroll versteht es, auf alle Fragen kompetent einzugehen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Von mir und meinem Ehepartner wurde der aktuelle Finanzstatus aufgestellt und anhand dessen über passende private Altersvorsorgen gesprochen bzw. bereits existierende Sparpläne und Alternsvorsorgen angepasst. Zusätzlich wurde die BU auf eine geänderte Lebensverhältnisse angepasst.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Vorbereitung auf Termin; Bereits besten Produkte vorgestellt; Effizient und Kompetent; Erklärt komplexe Produkte verständlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetente Beratung, Vertrauen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Sehr netter und nahbarer Umgang
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um viele Versicherungsfragen und Absicherung der Kinder in der Zukunft”
Das hat mir gut gefallen:
Trotz meine Unkenntnis kam ich mir nicht "blöd" vor. Herr Kroll ging auf alle meine Fragen systematisch ein und erstellte am Ende eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Gesprächs.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Hilfe beim Bewerten bestehender Versicherungen und Absicherung der Kinder
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Herr Kroll geht auf die persönliche Lage sehr intensiv ein, auch wenn es bei uns "nicht viel zu hole
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Meinen bisherigen Versicherer: die HUK
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Dass er einen Überblick über bestehende Angebote hat und nicht einen Anbieter alleine vertritt.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, seitdem ich Herrn Kroll kenne, pflegt er diesen hervorragenden Beratungsstil.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge und Vermögensaufbau sowie prüfung bestehender Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche Beratung, verständliche Erklärung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vermögensaufbau
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Gothaer, Generali
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Erklärung der Finanzsituation sowie eine gute auf mich abgestimmte Präsentation der Produkte
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
ja
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rentenlücke - Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Beratungsvorbereitung, Gesprächsführung, Transparenz
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Feststellung der Rentenlücke
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gute Vorbereitung
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine Alternativberatung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Erste Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Über mich
Durch meine Leidenschaft für das Thema Finanzen war für mich die berufliche Zukunft frühzeitig sehr klar und mein Weg führte mich 2019 zu Plansecur. Dort betreue und begleite ich Privatpersonen bei allen finanziellen Fragestellungen. Seit dem Sommer 2020 lebe ich mit meiner Familie am nördlichen Rand von Rheinland-Pfalz im Weingebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und bin mit Herz und Seele glücklicher Familienvater von zwei tollen Töchtern.
Was mich an meinem Beruf am meisten fasziniert
Seit vielen Jahren bereits faszinieren mich die Themen private Finanzen, deren Gestaltung, Geldanlagen und Absicherungsfragen. Die dabei aufkommenden Themenfelder können im Laufe des Lebens ganz unterschiedlich ausfallen und sich stets verändern. So vielschichtig unser Leben sein kann, so vielfältig sind im Umkehrschluss auch die Ansprüche an eine individuelle Finanzberatung. Und genau darin liegt für mich der Reiz. Denn als Finanzplaner ist es extrem spannend, Menschen auf ihrem persönlichen Lebensweg begleiten zu dürfen und ihnen als Ansprechpartner mit meinem persönlichen und fachlichen Rat beiseite zu stehen.
Wie ich meine Freizeit gerne ausfülle
Sehr oft leben wir Menschen mit unseren Gedanken entweder noch in der Vergangenheit oder bereits in der Zukunft. Meine Leidenschaft für die Landschaftsfotografie schenkt mir die Ruhe, auch den Moment und die Gegenwart genießen zu können. Damit einhergehend wandere ich gerne auf wilden Trails und genieße die Schönheit & Stille in der Natur.
Jeder Mensch und Situation ist einzigartig. Mit der Erstellung eines Finanzstatus (IST-Zustand) erhalten Sie die notwendige Übersicht und Kontrolle über Ihre Finanzen und Vermögen.
Als unabhängiger Finanz- und Anlageberater erhalten Sie von mir klare Handlungsempfehlungen, wie Sie Ihre Wünsche & Erwartungen erreichen und umsetzen können.
Gerne begleite ich Sie ganzheitlich und langfristig in der Umsetzung und Begleitung Ihrer finanziellen Zielen. Mit mir als Ihr persönlichen Ansprechpartner, können Sie sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren.
Konkrete Mehrwert durch meine Dienstleistung:
Finanzberater des Jahres 2023 - TOP 50
Präsensberatung im Büro in Bad Neuenahr und Bonn möglich.
Online- u. Videoberatung deutschlandweit möglich.
