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Finanz- und Anlageberatung Felix Kroll, Bad Neuenahr-Ahrweiler
„Von mir und meinem Ehepartner wurde der aktuelle Finanzstatus aufgestellt und anhand dessen über passende private Altersvorsorgen gesprochen bzw. bereits existierende Sparpläne und Alternsvorsorgen angepasst. Zusätzlich wurde die BU auf eine geänderte Lebensverhältnisse angepasst.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Vorbereitung auf Termin; Bereits besten Produkte vorgestellt; Effizient und Kompetent; Erklärt komplexe Produkte verständlich
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetente Beratung, Vertrauen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Sehr netter und nahbarer Umgang
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um viele Versicherungsfragen und Absicherung der Kinder in der Zukunft”
Das hat mir gut gefallen:
Trotz meine Unkenntnis kam ich mir nicht "blöd" vor. Herr Kroll ging auf alle meine Fragen systematisch ein und erstellte am Ende eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Gesprächs.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Hilfe beim Bewerten bestehender Versicherungen und Absicherung der Kinder
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Herr Kroll geht auf die persönliche Lage sehr intensiv ein, auch wenn es bei uns "nicht viel zu hole
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Meinen bisherigen Versicherer: die HUK
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Dass er einen Überblick über bestehende Angebote hat und nicht einen Anbieter alleine vertritt.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, seitdem ich Herrn Kroll kenne, pflegt er diesen hervorragenden Beratungsstil.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Rentenlücke - Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Beratungsvorbereitung, Gesprächsführung, Transparenz
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Feststellung der Rentenlücke
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gute Vorbereitung
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine Alternativberatung
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Erste Beratung
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir suchten unsere Traumwohnung, und Hr. Kroll hat uns sicher und zuverlässig auf dem weg zu unsere Finanzierung geholfen.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute und ehrliche Austausch
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kreditkonditionen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Hervorragend
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Kann nicht vergleichen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, sie ist gleichbleibend sehr gut geblieben
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir hatten bisher eine sehr umfängliche Beratung bzgl. all unserer Versicherungen / Altersvorsorge / Geldanlagen… und werden in den nächsten Terminen dann ins Detail gehen.”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz, Verständlichkeit, Eingehen auf unsere Bedürfnisse
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge, Geldanlage”
Das hat mir gut gefallen:
Fachkompetenz, Transparenz Persönlicher Kontakt
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge, Geldanlage
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Keine anderen Anbieter
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nicht beurteilbar
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Beratung zu Vermögensaufbau, Altersabsicherung und Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Kroll ist sehr zugewandt, nimmt sich viel Zeit, erläutert sein Vorgehen und seine Überlegungen, die für oder gegen das eine oder andere Produkt sprechen. Dabei wird nichts aufgedrängt, Einwände und eigene Vorstellungen werden fachlich bewertet aber stets akzeptiert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt nichts auszusetzen!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Offene Kommunikation, aktive Begleitung, unabhängiger Finanzberater
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ziel der Beratung war die Neuausrichtung unseres Anlagenportfolios. Die Beratung haben wir als sehr individuell wahrgenommen, es wurde auf unsere Ausganglage und unsere Ziele eingegangen, sowie ergänzende Hinweise gegeben. Da Finanzen für uns aber auch immer mit Vertrauen verbunden sind, haben wir uns durch Herrn Kroll, mit seiner freundlichen und kompetenten Art, jederzeit gut und vor allem unabhängig beraten gefühlt. Absolut zu empfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Kompetente Beratung, jederzeit erreichbar und schnelle Rückmeldung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Das auf unsere individuelle Situation eingegangen wird und tatsächlich eine Beratung erfolgt.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt zu 100%
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Anbieter unabhängige Beratung und das Vertrauensverhältnis
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Dienstunfähigkeitsversicherung - Vertrag”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Anlagenberatung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Über mich
Durch meine Leidenschaft für das Thema Finanzen war für mich die berufliche Zukunft frühzeitig sehr klar und mein Weg führte mich 2019 zu Plansecur. Dort betreue und begleite ich Privatpersonen bei allen finanziellen Fragestellungen. Seit dem Sommer 2020 lebe ich mit meiner Familie am nördlichen Rand von Rheinland-Pfalz im Weingebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und bin mit Herz und Seele glücklicher Familienvater von zwei tollen Töchtern.
Was mich an meinem Beruf am meisten fasziniert
Seit vielen Jahren bereits faszinieren mich die Themen private Finanzen, deren Gestaltung, Geldanlagen und Absicherungsfragen. Die dabei aufkommenden Themenfelder können im Laufe des Lebens ganz unterschiedlich ausfallen und sich stets verändern. So vielschichtig unser Leben sein kann, so vielfältig sind im Umkehrschluss auch die Ansprüche an eine individuelle Finanzberatung. Und genau darin liegt für mich der Reiz. Denn als Finanzplaner ist es extrem spannend, Menschen auf ihrem persönlichen Lebensweg begleiten zu dürfen und ihnen als Ansprechpartner mit meinem persönlichen und fachlichen Rat beiseite zu stehen.
Wie ich meine Freizeit gerne ausfülle
Sehr oft leben wir Menschen mit unseren Gedanken entweder noch in der Vergangenheit oder bereits in der Zukunft. Meine Leidenschaft für die Landschaftsfotografie schenkt mir die Ruhe, auch den Moment und die Gegenwart genießen zu können. Damit einhergehend wandere ich gerne auf wilden Trails und genieße die Schönheit & Stille in der Natur.
Jeder Mensch und Situation ist einzigartig. Mit der Erstellung eines Finanzstatus (IST-Zustand) erhalten Sie die notwendige Übersicht und Kontrolle über Ihre Finanzen und Vermögen.
Als unabhängiger Finanz- und Anlageberater erhalten Sie von mir klare Handlungsempfehlungen, wie Sie Ihre Wünsche & Erwartungen erreichen und umsetzen können.
Gerne begleite ich Sie ganzheitlich und langfristig in der Umsetzung und Begleitung Ihrer finanziellen Zielen. Mit mir als Ihr persönlichen Ansprechpartner, können Sie sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren.
Konkrete Mehrwert durch meine Dienstleistung:
Finanzberater des Jahres 2023 - TOP 50
Präsensberatung im Büro in Bad Neuenahr und Bonn möglich.
Online- u. Videoberatung deutschlandweit möglich.
